핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 118,994,040,000원 | 5개 종목 합계 |
| 제890회 모집총액 | 19,900,000,000원 | KOSPI200 기초, 낮은 위험, 연 4.4000% |
| 제891회 모집총액 | USD 19,900,000 | KOSPI200 기초, 보통 위험, 연 5.4000% |
| 제892회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 삼성전자+현대차 기초, 낮은 위험, 연 4.7000%+쿠폰 0.5% |
| 제893회 모집총액 | 19,900,000,000원 | 삼성전자+현대차 기초, 낮은 위험, 연 5.5000%+쿠폰 0.5% |
| 제894회 모집총액 | USD 19,900,000 | 삼성전자+현대차 기초, 보통 위험, 연 6.2000%+쿠폰 0.5% |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가(2026.03.16), 한국신용평가(2026.03.20) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 총 1,189억원 규모 파생결합사채(ELB) 5종 일괄신고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 2026년 4월 15일 ELB 5종(제890~894회)의 투자설명서를 제출
2
총 모집액은 118,994,040,000원이며, 1증권당 액면가액 10,000원(원화) 또는 USD 100(달러화)
3
기초자산은 KOSPI200지수(890·891회), 삼성전자+현대차 보통주(892·893·894회)
4
청약기간은 2026년 4월 27일(1영업일), 만기일은 2029년 5월 2일
5
발행인 신용등급 AA(NICE·한신평), 비상장·예금자보호법 미적용 상품
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 5종을 일괄신고 방식으로 공모합니다. 이는 회사가 자금조달 목적으로 발행하는 파생결합사채로, 기초자산 가격에 연계하여 수익이 결정됩니다. 총 모집액은 약 1,189억원이며, 원화 3종과 달러화 2종으로 구성됩니다. 발행사 신용등급 AA로 비교적 우량하나, 예금자보호법 대상이 아니며 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 종목의 손익구조(자동조기상환 조건, 배리어 수준)를 상세히 비교
- ☐ 발행인의 재무상태 및 신용등급 변화 모니터링
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 수수료 구조 확인
- ☐ 외화 종목(891·894회)의 환율변동 위험 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 해당 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 만기 전 중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 상환되어 원금손실 가능
- ⚠ 기초자산 가격이 배리어 미만이면 원금만 지급(이자 미지급)
#ELB#파생결합사채#주가연계#비상장#예금자보호법 미적용
주요 일정
2026-04-15
증권신고 효력발생일
일괄신고서 제출일
2026-04-27
청약기간
1영업일 청약, 청약취소 불가
2026-04-27
납입일
2029-05-02
만기일
모든 종목 동일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.