핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제12448회 모집총액 | 9,950,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제12448회 실제조달액 | 1,621,850,000원 | 청약건수 1건, 배정비율 16.30% |
| 제12449회 모집총액 | 9,950,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제12449회 실제조달액 | 2,958,135,000원 | 청약건수 1건, 배정비율 29.73% |
| 제12448회 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 |
| 제12449회 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 |
| 제12448회 공정가액 | 9,785.48원 | 2026.04.07 기준, 헤지비용 미반영 |
| 제12449회 공정가액 | 9,876.45원 | 2026.04.07 기준, 헤지비용 미반영 |
| 제12448회 월쿠폰율 | 0.6675% | 액면금액 대비, 조건 충족 시 매월 |
| 제12449회 월쿠폰율 | 0.8175% | 액면금액 대비, 조건 충족 시 매월 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 제12448·12449회 ELB 발행실적…총 4,579,985,000원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 2종(제12448·12449회) 발행실적을 보고.
2
제12448회(기초자산 현대차) 모집총액 9,950,000,000원 중 1,621,850,000원(16.30%) 청약·배정.
3
제12449회(기초자산 SK하이닉스) 모집총액 9,950,000,000원 중 2,958,135,000원(29.73%) 청약·배정.
4
자동조기상환 조건: 각 평가일 기초자산가격이 최초기준가격의 90% 이상 시 조기상환.
5
월쿠폰 조건: 기초자산가격이 최초기준가격의 85% 이상 시 월 쿠폰 지급(12448: 0.6675%, 12449: 0.8175%).
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB) 2종의 실제 청약 및 배정 결과를 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 두 종목 모두 모집총액 99.5억원 대비 실제 조달액이 각각 16.2억원, 29.6억원에 그쳐 부분납입으로 종결되었습니다. 조달된 자금은 기초자산(현대차, SK하이닉스) 관련 파생상품 및 주식 매매를 위한 헤지 재원으로 사용될 예정입니다. 이 증권들은 비상장이며 자동조기상환 및 월쿠폰 지급 조건이 있어 기초자산 주가에 따라 수익이 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 조달액이 모집총액의 16~30%에 불과해 부분납입으로 종결됨
- ☐ 기초자산(현대차, SK하이닉스) 주가 흐름에 따라 조기상환 및 쿠폰 지급 여부 결정
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 낮음, 중도상환 불가능
- ☐ 발행사(교보증권) 신용위험 존재
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 이 공시는 발행실적보고로, 투자자에게 새로운 정보를 제공하기보다 이미 발생한 사실을 보고함.
- ⚠ 청약률이 낮아 부분납입되었으나, 이는 일반적인 현상으로 해석해야 함.
- ⚠ 공정가액은 헤지비용 미반영 이론가로 실제 거래가격과 다를 수 있음.
#주가연계파생결합사채#ELB#부분납입#비상장#기초자산 위험
주요 일정
2026-04-24
납입일
청약 및 납입 동시
2026-04-24
발행일
2029-04-26
만기일 (12448, 12449 동일)
단, 조기상환 가능
2026-04-24
최초기준가격평가일
2026-10-26
1차 자동조기상환평가일
12448 및 12449 동일
2029-04-24
만기평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.