핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(합계) | 19,900,000,000원 | 제12480회 9,950,000,000원 + 제12481회 9,950,000,000원 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 발행수량 | 1,000,000증권 | 각 회차별 1,000,000증권 |
| 월 쿠폰수익률(12480회) | 0.41% (연 4.92%) | 매월 쿠폰지급평가일 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 지급 |
| 월 쿠폰수익률(12481회) | 0.545% (연 6.54%) | 모든 기초자산 종가가 각 최초기준가격의 80% 이상 시 지급 |
| 최대 수익률(12480회) | 7.38% (세전) | 18회 모든 쿠폰 수령 + 만기 100% 이상 조건 충족 시 |
| 최대 수익률(12481회) | 9.81% (세전) | 18회 모든 쿠폰 수령 + 만기 모두 100% 이상 조건 충족 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 199억원 규모 주가연계파생결합사채 2종 발행 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 제12480회 및 제12481회 주가연계파생결합사채(ELB) 총 199억원 규모를 발행
2
각각 9,950,000,000원씩 모집, 1증권당 발행가액 9,950원, 액면가 10,000원
3
12480회는 삼성전자 단일 기초자산, 12481회는 삼성전자+SK하이닉스 복수 기초자산
4
월 쿠폰지급 조건: 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 지급 (12480회 연 4.92%, 12481회 연 6.54%)
5
만기 또는 자동조기상환 시 원금 100% 보장, 최대수익률 12480회 7.38%, 12481회 9.81%
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 삼성전자 및 SK하이닉스 주가를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 발행합니다. 12480회는 삼성전자 단일, 12481회는 삼성전자와 SK하이닉스를 모두 기초자산으로 하여 두 종목이 모두 조건을 충족해야 쿠폰이 지급됩니다. 두 상품 모두 원금지급형(보통위험, 4등급)으로 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 월 쿠폰은 기초자산이 최초기준가격의 80% 이상이면 지급되며, 자동조기상환 조건은 최초기준가격의 100% 이상입니다. 발행사 신용등급은 AA-(한국기업평가, 한국신용평가)이며, 비상장 증권으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 가격 변동성 및 과거 추이 확인
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준으로 상환되어 원금 손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 현금화가 어려울 수 있음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금지급형 구조이나 중도상환 시 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산이 복수인 12481회는 두 종목 모두 조건 충족 필요, 상대적으로 쿠폰 미지급 가능성 높음
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 발행사 지급불능 시 원금 손실
#파생결합사채#주가연계#원금지급형#비상장#신용위험
주요 일정
2026-05-14
청약기일
청약기간 1일, 당일 청약취소 불가
2026-05-14
납입일
청약과 동일일
2026-05-14
발행일
2027-11-17
만기일
12480회와 12481회 동일
2026-05-14
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.