핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 4개 회차의 합계 (각 4,975,000,000원) |
| 회차별 모집액 | 4,975,000,000원 | 제12475~12478회 각각 동일 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 발행 수량 | 500,000 증권 | 회차별 발행수량 |
| 제12475회 월 쿠폰 수익률 | 0.70% (연 8.40%) | 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상일 때 지급 |
| 제12476회 월 쿠폰 수익률 | 0.785% (연 9.42%) | 기초자산: SK하이닉스 보통주 |
| 제12477회 월 쿠폰 수익률 | 0.5275% (연 6.33%) | 기초자산: KB금융 보통주 |
| 제12478회 월 쿠폰 수익률 | 0.635% (연 7.62%) | 기초자산: 현대차 보통주 |
| 발행제비용 (회차별) | 248,750원 | 순수입금: 4,974,751,250원 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 199억원 규모 4회차 주가연계파생결합사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 제12475~12478회 주가연계파생결합사채 총 199억원 규모 발행을 결정.
2
각 회차별 49.75억원씩, 기초자산은 삼성전자·SK하이닉스·KB금융·현대차 보통주.
3
만기 2029년 5월 10일, 자동조기상환 조건 (기초자산 100% 이상시) 및 월 쿠폰 지급 조건 (기초자산 85% 이상시).
4
발행가액 1증권당 9,950원, 액면가 10,000원, 청약기간 2026년 5월 7일.
5
예금자보호법 미적용, 원금손실 가능, 비상장, 중도상환시 원금손실 가능.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 투자설명서는 교보증권이 일괄신고 방식으로 4종의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하기 위한 공시입니다. 각 증권은 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, 현대차 보통주를 기초자산으로 하여 월 쿠폰 지급 및 자동조기상환 조건을 갖추고 있습니다. 발행을 통해 조달한 자금은 헤지거래 및 금융투자상품에 사용될 계획입니다. 투자자는 원금이 보장되지 않으며 발행사의 신용위험에 노출된다는 점을 인지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산과 쿠폰 조건을 정확히 이해해야 함
- ☐ 예금자보호법 미적용 및 원금손실 가능성 인지
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능 및 발행사 신용등급 확인 (AA-)
- ☐ 비상장이므로 유동성 제한, 만기 전 환금성 낮음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금 비보장 및 발행사 신용위험 (AA- 등급이나 무담보 채권)
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 미만으로 손실 가능 (발행 후 6개월 90%)
- ⚠ 기초자산 가격 하락 시 쿠폰 미지급 가능 및 만기 원금상환 조건 충족 여부
#파생결합사채#주가연계#원금비보장#발행사신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-05-07
청약기간
동일일 청약 시작 및 종료, 이후 취소 불가
2026-05-07
납입일
납입기일
2026-05-07
발행일
증권 발행일
2029-05-10
만기일
만기상환일
2026-05-07
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가격 결정일
2026-06-08
1차 쿠폰지급평가일
최초 쿠폰 지급 평가일
2026-11-09
1차 자동조기상환평가일
최초 자동조기상환 평가일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.