핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (4종 합계) | 19,900,000,000원 | 원문 '이번 모집 또는 매출총액 : 19,900,000,000 원' |
| 각 회차별 모집총액 | 4,975,000,000원 | 12475~12478회 각 동일 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가액 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 발행 수량 (각 회차) | 500,000 증권 | 원문 각 회차 발행 수량 |
| 12475회 월쿠폰 수익률 (연환산) | 0.70% (연 8.40%) | 원문 '월 단위 쿠폰 수익률인 0.70% ( 연 8.40% )' |
| 12476회 월쿠폰 수익률 (연환산) | 0.785% (연 9.42%) | 원문 '월 단위 쿠폰 수익률인 0.785% ( 연 9.42% )' |
| 12477회 월쿠폰 수익률 (연환산) | 0.5275% (연 6.33%) | 원문 '월 단위 쿠폰 수익률인 0.5275% ( 연 6.33% )' |
| 12478회 월쿠폰 수익률 (연환산) | 0.635% (연 7.62%) | 원문 '월 단위 쿠폰 수익률인 0.635% ( 연 7.62% )' |
| 12475회 최대이익액 (세전 누적) | 액면금액의 125.20% | 원문 '잔존보유수량에 해당하는 액면금액의 125.20%' |
| 12476회 최대이익액 (세전 누적) | 액면금액의 128.26% | 원문 '잔존보유수량에 해당하는 액면금액의 128.26%' |
| 12477회 최대이익액 (세전 누적) | 액면금액의 118.99% | 원문 '잔존보유수량에 해당하는 액면금액의 118.99%' |
| 12478회 최대이익액 (세전 누적) | 액면금액의 122.86% | 원문 '잔존보유수량에 해당하는 액면금액의 122.86%' |
| 발행사 신용등급 | AA- | 원문 '교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 2025년 06월 17일, 한국신용평가' |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 삼성전자 등 4종 기초자산 연계 주가연계파생결합사채 총 199억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12475~12478회 주가연계파생결합사채(보통위험) 4종을 일괄신고추가서류로 제출
2
각 회차 모집총액 4,975,000,000원, 합계 19,900,000,000원, 1증권당 발행가액 9,950원
3
기초자산은 삼성전자(12475), SK하이닉스(12476), KB금융(12477), 현대차(12478) 보통주
4
만기 2029년 5월 10일, 36회 월쿠폰 지급 조건 및 5차례 자동조기상환 조건 포함
5
부산은행 신탁고객 대상 일반공모, 비상장, 발행사 신용등급 AA-(한국기업평가/한국신용평가)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권은 기존 일괄신고서의 발행예정금액 한도 내에서 추가로 4종의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하기 위해 일괄신고추가서류를 제출했습니다. 이 상품들은 각각 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, 현대차 보통주를 기초자산으로 하여 만기까지 매월 쿠폰 지급 조건(기초자산 종가가 최초기준가격의 85% 이상 시)과 자동조기상환 조건(최초기준가격의 100% 이상 시)을 갖추고 있습니다. 발행사는 조달 자금을 위험회피거래(헤지) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다. 본 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산별 쿠폰 지급 조건(최초기준가격의 85%) 및 자동조기상환 조건(100%) 이해 필요
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 제한되며 중도상환 시 원금 손실 가능
- ☐ 예금자보호법 미적용, 발행사 지급불능 시 원금 및 수익 미지급 위험
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 투자원금 손실 가능
- ⚠ 기초자산 가격 변동에 따라 쿠폰 미지급 또는 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월까지 90%)로 상환되어 원금 손실 가능
#파생결합사채#주가연계#원금비보장#ELB#교보증권
주요 일정
2026-05-07
청약기일/납입일/발행일
모든 회차 동일
2029-05-10
만기일
모든 회차 동일
2026-05-07
최초기준가격평가일
원문 각 회차 '최초기준가격평가일 2026년 05월 07일'
2026-11-09
1차 자동조기상환평가일
원문 각 회차 '1차 자동조기상환평가일 2026년 11월 09일'
2029-05-08
만기평가일
원문 각 회차 '만기평가일 2029년 05월 08일'
2026-04-23
청약공고일
원문 '청약공고일 2026.04.23'
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.