핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,975,000,000원 | 이번 발행 규모 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 모집총액 기준 |
| 연 수익률(세전, 자동조기상환 시) | 6.10% | 각 차수별 동일 조건 충족 시 |
| 만기 최대 수익률(세전) | 18.30% | 기초자산 95% 이상 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 49.75억원 규모 KOSPI200 연계 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 제12474회 주가연계파생결합사채(낮은위험)를 4,975,000,000원 규모로 발행
2
만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상 지급 구조(원금보장형)이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
3
청약기간은 2026년 5월 8일 단 하루, 청약한도 4,975,000,000원, 최소청약금액 100만원
4
자동조기상환 평가는 5차례(2026.11.09~2028.11.08)로, 각 차수별 조건 충족 시 연 6.10% 수익(세전)
5
만기(2029.05.10)에 기초자산이 최초기준가격의 95% 미만이면 원금 지급, 95% 이상이면 18.30% 수익(세전)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 교보증권이 기존 일괄신고서에 따라 추가로 발행하는 주가연계파생결합사채(ELB)의 세부 조건을 정리한 것입니다. 해당 상품은 KOSPI200 지수 연계 원금보장형 구조로, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급합니다. 청약은 제주은행 신탁고객으로 제한되며, 비상장으로 유동성이 낮고 예금자보호 대상이 아닙니다. 발행사 신용등급은 AA-로, 발행사의 지급여력에 따라 원금상환이 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 무보증 사채임을 이해할 것
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 공정가액 대비 90~95% 수준으로 상환됨을 숙지
- ☐ 만기 전 유동성이 제한적이며 비상장이므로 매매가 어려움
- ☐ 기초자산(KOSPI200)의 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-)이 하락할 경우 채권 가치에 부정적 영향 가능
- ⚠ 자동조기상환 조건 미충족 시 원금만 지급되며 수익률은 0% (세전)
- ⚠ 발행금액이 3억원 미만이면 발행이 취소될 수 있음
#파생결합사채#비상장#원금보장형
주요 일정
2026-05-08
청약기일
단 하루 청약
2026-05-08
납입기일
2026-05-08
발행일
2029-05-10
만기일
2026-11-09
1차 자동조기상환평가일
5차까지 있음
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.