핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,930,000,000원 | 13575회와 13576회 각각 4,965,000,000원 |
| 1증권당 발행가액 | 9,930원 | 액면가액 10,000원 대비 할인 발행 |
| 월 쿠폰 수익률(13575회) | 0.905% (연 10.86%) | 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 지급 |
| 월 쿠폰 수익률(13576회) | 1.075% (연 12.90%) | 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 지급 |
| 최대손실률 | 10% | 원금부분지급형, 만기평가가격이 최초기준가격의 75% 미만 시 액면금액의 90% 상환 |
| 공정가액(13575회) | 9,905.31원 | 2026년 4월 21일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 공정가액(13576회) | 9,879.04원 | 2026년 4월 21일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 기초자산 변동성(삼성전자) | 48.53% | VIX 방법론 적용 |
| 기초자산 변동성(SK하이닉스) | 59.92% | VIX 방법론 적용 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 993억원 규모 ELS 2종 발행… 삼성전자·SK하이닉스 기초 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 총 9,930,000,000원 규모의 주가연계 파생결합증권(ELS) 2종(13575회, 13576회)을 발행한다.
2
13575회는 삼성전자 보통주, 13576회는 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하며 각각 4,965,000,000원씩 모집한다.
3
만기는 2029년 5월 10일, 발행일은 2026년 5월 8일이며, 1증권당 발행가액은 9,930원이다.
4
원금부분지급형(최대손실률 10%)으로, 월 쿠폰 지급 조건(기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시)이 있다.
5
청약은 부산은행 신탁고객으로 제한되며, 비상장 증권으로 유동성이 제한된다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 ELS를 발행하여 자금을 조달하고, 헤지 거래에 사용할 계획임을 의미합니다. ELS는 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 원금손실 가능성이 있습니다. 시장에서 주목할 점은 기초자산이 삼성전자와 SK하이닉스라는 대형주이며, 쿠폰 수익률이 각각 연 10.86% 및 연 12.90%로 비교적 높다는 점입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 주가 동향과 변동성 확인
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 파악
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성과 유동성 부족에 유의
- ☐ 쿠폰 지급 조건 및 자동조기상환 조건을 정확히 이해
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 극히 제한됨
- ⚠ 발행사의 신용위험(지급불능 시 원금 및 수익 손실 가능)
#ELS#주가연계증권#교보증권#삼성전자#SK하이닉스#원금부분지급#비상장
주요 일정
2026-05-08
청약기간
청약시작일과 종료일 동일
2026-05-08
납입일
2026-05-08
발행일
2026-05-08
최초기준가격평가일
2029-05-10
만기일
2026-08-10
1차 자동조기상환평가일
이후 11차까지 있음
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.