핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 원문 '모집가액 : 금 9,950,000,000원' |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액 9,950원' |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 원문 '발행 수량 1,000,000 증권' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액 1,000,000원' |
| 표면수익률(세전, 연) | 8.20% | 원문 '연 8.20% 수준' (자동조기상환/만기상환 조건 충족 시) |
| 공정가액(2026.04.21 기준) | 9,821.26원 | 원문 '공정가액은 2026년 04월 21일 현재 9,821.26원으로 추산' |
| 발행제비용 | 497,500원 | 원문 '발행제비용 (2) 497,500' |
| 순수입금 | 9,949,502,500원 | 원문 '순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 9,949,502,500' |
| 발행사 신용등급 | AA- | 원문 '교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 2025년 06월 17일, 한국신용평가' |
| 삼성전자 최고가(20년, 종가) | 219,000.00원 | 원문 '삼성전자 보통주 219,000.00 2026년 04월 21일' |
| 삼성전자 최저가(20년, 종가) | 8,150.00원 | 원문 '삼성전자 보통주 8,150.00 2008년 10월 24일' |
| 현대차 최고가(20년, 종가) | 674,000.00원 | 원문 '현대차 보통주 674,000.00 2026년 02월 27일' |
| 현대차 최저가(20년, 종가) | 37,100.00원 | 원문 '현대차 보통주 37,100.00 2008년 11월 25일' |
| 삼성전자 변동성 | 48.53% | 원문 '삼성전자 보통주 : 48.53%' |
| 현대차 변동성 | 60.63% | 원문 '현대차 보통주 : 60.63%' |
| 기초자산 상관계수 | 0.5658 | 원문 '삼성전자 보통주와 현대차 보통주 : 0.5658' |
한줄 요약
AI Summary
교보증권 995억원 규모 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12479회 ELB 모집총액 9,950,000,000원
2
기초자산 삼성전자·현대차 보통주, 연 8.20% 조건부 수익
3
청약/납입 2026.05.08, 만기 2029.05.10
4
발행사 신용등급 AA-, 비상장·예금자보호 미적용
5
자금은 헤지거래 등에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 삼성전자와 현대차 주가에 연계된 파생결합사채를 발행하여 99.5억원을 조달하는 내용입니다. 상품은 원금보장형(만기 시 기초자산이 모두 기준가 100% 이상이면 연 8.20% 수익, 미만이면 원금)이나 중도상환 시 원금손실 가능성과 발행사 신용위험, 시장교란 시 조건 변경 가능성 등이 있습니다. 투자자는 수익구조와 위험을 충분히 이해하고 결정해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 상환가격 결정방법 확인
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 재무현황 확인
- ☐ 기초자산(삼성전자, 현대차) 가격 변동성 및 상관계수 이해
- ☐ 만기까지 3년간 시장교란 시 조건 변경 가능성 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상 아님 (원금 손실 가능)
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 제한, 중도상환 시 비용 발생
- ⚠ 시장교란 또는 기초자산 변경 시 권리내용 조정 가능
#주가연계파생결합사채#원금보장형#교보증권#비상장#AA-#삼성전자#현대차
주요 일정
2026-04-23
효력발생일
원문 '증권신고의 효력발생일 : 2026년 04월 23일'
2026-05-08
청약기간
원문 '청약기간 : 2026년 05월 08일'
2026-05-08
납입일
원문 '납입기일 : 2026년 05월 08일'
2029-05-10
만기일
원문 '만기일 2029.05.10'
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.