핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 해당 증권의 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 1,000,000증권 | 총 모집금액 9,950,000,000원 / 발행가액 9,950원 |
| 제시 수익률(세전) | 연 8.20% | 기초자산 모두 최초기준가격의 100% 이상 시 적용 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 공정가액 (2026.04.21 기준) | 9,821.26원 | 제3의 평가기관 제시 이론가격, 헤지비용 미포함 |
| 발행제비용 | 497,500원 | 발행금액 99.5억원 가정 시 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 9,950백만원 규모 삼성전자·현대차 연계 ELS 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 9,950,000,000원, 발행가액 9,950원, 발행수량 1,000,000증권
2
기초자산: 삼성전자 보통주, 현대차 보통주
3
만기 2029-05-10, 연 8.20% 수익 조건 (기초자산 모두 최초기준가격 100% 이상 시)
4
원금보장형 (만기시 100% 상환)이나 중도상환 시 원금손실 가능
5
발행사 교보증권, 신용등급 AA- (한국기업평가, 한국신용평가)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 기존 일괄신고서를 바탕으로 신규 주가연계파생결합사채(ELS)를 발행합니다. 이 상품은 만기 시 원금이 보장되지만, 조기상환 조건이 충족되지 않으면 수익이 0%가 될 수 있습니다. 기초자산인 삼성전자와 현대차 주가가 모두 최초기준가격의 100% 이상이어야 연 8.20%의 수익을 얻을 수 있습니다. 발행사 신용등급이 AA-로 우량하지만, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 유동성이 낮은 비상장 증권입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, 현대차)의 최근 주가 흐름 및 변동성 확인
- ☐ 조기상환 조건(모든 기초자산 100% 이상)의 충족 가능성 분석
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월 내 90%)로 상환되어 원금손실 가능
- ☐ 발행사 교보증권의 신용위험 및 무보증·무담보 채권의 특성 이해
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 발행사의 신용에 의존
- ⚠ 비상장 증권으로 장내 거래 불가, 유동성 극히 제한
- ⚠ 중도상환 시 상환비용으로 인해 원금 손실 가능
- ⚠ 만기 전 장외 매수 시 과세 기준이 발행가액 기준으로 적용되어 불리할 수 있음
- ⚠ 청약금액 합계가 3억원 미만 시 발행 취소 가능
#ELS#원금보장형#주가연계#비상장#AA-
주요 일정
2026-05-08
청약기일 및 납입일
청약 및 납입 동시, 청약 후 취소 불가
2026-05-08
발행일
전자등록 발행, 실물 미발행
2026-05-08
최초기준가격평가일
기초자산의 최초기준가격 결정일
2026-08-10
자동조기상환 평가 시작일
발행일로부터 3개월 후, 매 거래소영업일 평가
2029-05-10
만기일
만기상환금액 지급 기준일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.