핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 29,700,000,000원 | 투자설명서 모집총액 란에서 인용 |
| 1증권당 발행가액 | 9,900원 | 투자설명서 모집개요, 발행가액 |
| 발행수량 | 3,000,000 증권 | 투자설명서 발행수량 |
| 만기상환 수익률(세전, 조건 충족시) | 21.60% (연 7.20%) | Ⅱ. 증권의 주요 권리내용, 만기상환 조건① |
| 발행사 신용등급 | AA- (한국기업평가, 한국신용평가) | 투자결정시 유의사항 및 발행회사위험에서 인용 |
| 발행취소 기준 | 5억원 | 청약금액 합계가 5억원 미만시 발행취소 가능 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 297억원 규모 ELS(주가연계증권) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50 연계 ELS 13574회를 297억원 규모로 발행
2
1증권당 발행가액 9,900원, 액면가 10,000원, 300만좌 발행
3
만기 3년(2029.05.15), 자동조기상환 조건(65% 배리어), 만기 60% 미만시 원금손실
4
연 7.20% 수익률(세전), 최대 21.60% 조건 충족시; 고난도금융투자상품(원금손실 최대 100%)
5
청약은 2026.05.12 우리은행 신탁고객만 가능, 비상장, 중도상환시 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 297억원 규모의 주가연계증권(ELS)을 발행하여 자금을 조달하고, 조달된 자금은 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. 이 ELS는 KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50을 기초자산으로 하며, 3년 만기 동안 자동조기상환 조건(65% 배리어)이 있고, 만기시 60% 미만으로 하락하면 원금손실이 발생합니다. 고난도금융투자상품으로 분류되어 원금의 100%까지 손실 가능하며, 비상장으로 유동성이 제한됩니다. 청약은 우리은행 신탁고객으로 제한되며, 투자자는 숙려제도와 녹취 의무화 절차를 거쳐야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 고난도금융투자상품(원금손실 최대 100%)으로 투자 전 충분한 이해 필요
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 매우 제한되며 중도상환시 공정가액의 95% 미만으로 손실 가능
- ☐ 청약자격: 우리은행 신탁고객만 가능, 청약 최소금액 100만원, 10만원 단위
- ☐ 숙려제도(2영업일) 및 녹취 의무화 적용, 청약 후 취소 불가(청약기간内만 가능)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금비보장형으로 기초자산 60% 미만 하락시 원금손실 발생, 최대 100% 손실 가능
- ⚠ 발행사 교보증권의 신용위험(AA-)에 따라 지급불능시 투자금 보호되지 않음 (예금자보호법 적용 안 됨)
- ⚠ 중도상환 가격은 공정가액의 95%(6개월내 90%)로 결정되어 원금 손실 가능성 있음
#고난도금융투자상품#원금비보장#ELS#유동성위험#신용위험
주요 일정
2026-05-12
청약기일/납입기일
투자설명서 청약기간 및 납입기일
2026-05-11
최초기준가격평가일
Ⅱ. 권리의 내용, 최초기준가격
2026-11-11
1차 자동조기상환평가일
자동조기상환평가일 표
2029-05-15
만기일
투자설명서 만기일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.