핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,975,000,000원 | 공시 원문 '모집총액' 항목 |
| 발행가액/액면가액 | 9,950원/10,000원 | 1증권당 발행가액 9,950원, 액면가액 10,000원 |
| 발행수량 | 500,000증권 | 발행 수량 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소 청약 금액 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가, 한국신용평가 (2025년 6월) |
| 연 수익률 | 4.25% | 자동조기상환 시 세전 연 4.25% |
| 만기 최대수익률 | 12.75% | 만기상환 시 세전 12.75% (액면금액의 112.75%) |
| 공정가액 | 9,889.68원 | 2026년 4월 20일 기준 이론상 평가가격 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권 제12473회 주가연계파생결합사채 4,975,000,000원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채 4,975,000,000원을 발행합니다.
2
1증권당 발행가액 9,950원, 액면가액 10,000원이며, 발행수량은 500,000증권입니다.
3
자동조기상환 조건은 각 평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우이며, 연 4.25% 수익률입니다.
4
만기상환 시 기초자산이 80% 미만이면 원금의 100% 지급, 80% 이상이면 112.75% 지급(세전).
5
발행사 신용등급은 AA-이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 한 원금보장형 주가연계파생결합사채를 발행합니다. 이 상품은 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조로, 낮은 위험(5등급)으로 분류됩니다. 발행사 신용등급이 AA-로 우수하지만, 예금자보호 대상이 아니며 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 KOSPI200 지수의 과거 변동성 및 현재 수준 확인
- ☐ 발행사 교보증권의 재무상태 및 신용등급(AA-) 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(80% 배리어)과 만기상환 조건 이해
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 상환가격 결정 방식 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 발행사의 신용위험이 존재합니다.
- ⚠ 비상장 증권이므로 유동성이 제한적이며, 만기 전 매각이 어려울 수 있습니다.
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환되나, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
#파생결합사채#주가연계#원금보장형#낮은위험#AA-
주요 일정
2026-05-04
청약기간/납입일
청약 및 납입 일자
2029-05-09
만기일
증권 만기일
2026-05-04
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가격 평가일
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
첫 번째 자동조기상환 평가일
2027-05-04
2차 자동조기상환평가일
두 번째 자동조기상환 평가일
2027-11-04
3차 자동조기상환평가일
세 번째 자동조기상환 평가일
2028-05-04
4차 자동조기상환평가일
네 번째 자동조기상환 평가일
2028-11-03
5차 자동조기상환평가일
다섯 번째 자동조기상환 평가일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.