핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 일괄신고추가서류의 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 일반 공모가격으로 1증권당 10,000원 |
| 발행수량 | 1,000,000 | 모집총액을 1증권당 발행가액으로 나눈 수량 |
| 월 쿠폰수익률 | 0.9150% | 액면금액 대비 월 쿠폰지급 비율(세전) |
| 연환산 수익률 | 10.9800% | 월 쿠폰수익률 0.9150%를 연 단위로 환산한 수준 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최저 청약금액이며, 이후 청약단위는 10,000원 |
| 발행제비용 | 500,000원 | 발행총액의 0.005%에 해당하는 발행분담금 |
| 순수입금 | 9,999,500,000원 | 모집총액에서 발행제비용을 차감한 금액 |
| 공정가액(이론가) | 9,878.18원 | 2026년 4월 20일 기준 10,000원당 평가기관 제시 이론가격(헤지비용 미반영) |
한줄 요약
메리츠증권, 삼성전자·SK하이닉스 기초 ELB 제898회 100억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
메리츠증권이 삼성전자 보통주와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 제898회를 100억원(1,000,000좌) 규모로 발행한다.
월 쿠폰수익률 0.9150%(연 10.9800% 수준)이며, 만기 또는 자동조기상환 시 원금의 100%를 지급하는 원금지급형 상품(낮은 위험)이다.
자동조기상환 조건은 1차~11차 평가일에 모든 기초자산 종가가 최초기준가격의 85.00% 이상일 경우 조기상환되며, 매월 쿠폰지급 조건은 75.00% 이상이다.
청약기일과 납입기일은 2026년 4월 30일이며, 만기일은 2029년 5월 8일이다. 발행가액은 1좌당 10,000원이다.
본 증권은 비상장이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다. 발행인 신용등급은 AA(NICE·한국신용평가, 2026년 3월)이다.
이 공시가 의미하는 것
이 공시는 메리츠증권이 ELB 제898회를 발행하기 위해 일괄신고추가서류를 제출한 것으로, 기초자산은 삼성전자와 SK하이닉스 보통주이며, 만기 또는 조기상환 시 원금을 보장하면서 매월 쿠폰을 지급하는 구조다. 이 상품은 시장 상황에 따라 투자자에게 안정적인 수익을 제공할 수 있도록 설계되었으나, 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있고, 발행인의 신용 위험에 노출된다. 투자자는 비상장으로 인한 유동성 제한과 예금자보호 미적용을 유의해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약 전 투자설명서와 간이투자설명서를 반드시 읽을 것
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 공정가액 대비 중도상환가격 조건 확인
- ☐ 발행인 신용등급(AA) 및 재무상태 지속 모니터링
- ☐ 비상장으로 인한 유동성 부족 및 장외매매 제한 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 투자원금 손실 가능성이 있음
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월까지 90%) 이상으로 상환되나, 원금 미달 가능성 있음
- ⚠ 비상장으로 인해 만기 전 현금화가 어렵고 장외거래가 극히 제한적임
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