핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 투자설명서 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 동일 항목 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 동일 항목 |
| 발행수량 | 1,000,000좌 | 동일 항목 |
| 발행제비용 | 497,500원 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금) |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 10,000원 |
| 발행사 신용등급 | AA | NICE신용평가(2026.03.16), 한국신용평가(2026.03.20) |
| 자동조기상환 수익률 (세전, 연) | 7.1000% | 각 차수 동일, 단기간 수익률 아님 |
| 만기상환 최대 수익률 (세전) | 21.3000% | 만기평가가격 모두 최초기준가격의 95.00% 이상 시 (액면×121.3000%-발행가 기준) |
| 만기상환 최소 수익률 (세전) | 3.0000% | 기초자산 중 하나라도 95.00% 미만 시 (액면×103.0000%-발행가 기준) |
| 공정가액 (2026.04.20 기준) | 10,000원당 9,862.54원 | 제3자 평가기관 제시, 헤지비용 미반영 |
| KOSPI200 6개월 변동성 | 44.65% | 180일 EWMA 역사적변동성 |
| 삼성전자 6개월 변동성 | 59.01% | 동일 산출기준 |
| 기초자산 간 6개월 상관계수 | 0.9399 | 180일 EWMA 역사적상관계수 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 99.5억원 규모 파생결합사채(ELB) 제897회 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 KOSPI200과 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB) 제897회를 99.5억원 규모로 발행
2
1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,950원, 발행수량 100만좌, 만기 2029년 5월 15일 현금결제
3
청약기간 2026년 5월 11일 단 하루, 최소청약금액 100만원, 수협은행신탁으로 청약 제한
4
자동조기상환 조건: 6개월마다 평가, 기초자산 모두 최초기준가의 95% 이상 시 연 7.1% 수준 상환
5
만기 시 두 기초자산 모두 95% 이상이면 액면의 121.3% 지급, 하나라도 미달 시 103% 지급 (원금 이상)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 제897회를 발행하여 99.5억원을 조달합니다. 이 상품은 KOSPI200 지수와 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 '낮은 위험' 구조입니다. 발행인 신용등급은 AA로 양호하나, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 비상장증권이므로 유동성이 제한됩니다. 수협은행신탁을 통해 청약이 제한되며, 청약금액이 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 비상장 증권이므로 만기 전 유동성 제한: 장외거래 또는 중도상환(비용 발생)만 가능
- ☐ 발행사 메리츠증권의 신용위험: 무담보·무보증 채권으로 예금자보호 미적용
- ☐ 수익구조 이해 필수: 자동조기상환 조건(95% 배리어) 및 만기 조건에 따른 수익률 변동
- ☐ 청약 전 간이투자설명서와 일괄신고추가서류의 우선순위 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 원금손실 가능성이 낮지만, 중도상환 시 원금 이하로 상환될 수 있음
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있으며 이자 없이 환불
- ⚠ 기초자산 가격 변동, 시장교란, 지수 변경 등으로 권리내용이 변경되거나 조기종결될 수 있음
#파생결합사채#비상장#원금손실가능#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-22
증권신고 효력발생일
일괄신고 효력발생
2026-05-11
청약기간
1영업일 청약, 청약취소 불가
2026-05-11
납입일
발행일과 동일
2029-05-15
만기일
만기평가일(2029-05-11) 후 2영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.