핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (각 회차) | 10,000,000,000원 | 제12471회 및 제12472회 각각 100억원 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가와 동일 |
| 발행제비용 (각 회차) | 500,000원 | 발행금액 100억원 가정 시 |
| 순수입금 (각 회차) | 9,999,500,000원 | 모집총액에서 발행제비용 차감 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 10만원 단위 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 제12471회 공정가액 (2026.04.20) | 9,986.42원 | 제3의 평가기관 제시 |
| 제12472회 공정가액 (2026.04.20) | 9,956.01원 | 제3의 평가기관 제시 |
| 제12471회 월 쿠폰 수익률 (세전) | 0.6725% (연 8.07%) | 기초자산 종가가 최초기준가격의 75% 이상 시 |
| 제12472회 월 쿠폰 수익률 (세전) | 0.5625% (연 6.75%) | 모든 기초자산 종가가 각 최초기준가격의 75% 이상 시 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권 200억원 규모 삼성전자·SK하이닉스 기초 ELB 2종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 제12471회(삼성전자 단일, 100억원) 및 제12472회(삼성전자+SK하이닉스, 100억원) 주가연계파생결합사채(ELB) 총 200억원 발행 결정
2
각 증권은 액면가 10,000원, 모집총액 10,000,000,000원, IBK기업은행 신탁고객 대상 일반 공모
3
제12471회(만기 2029년): 월 쿠폰 연 8.07%(세전), 자동조기상환 조건 85%(11차), 만기 시 85% 미만이어도 원금 100% 지급
4
제12472회(만기 2027년): 월 쿠폰 연 6.75%(세전), 자동조기상환 조건 85%(5차), 만기 시 두 자산 모두 85% 미만이면 원금 100% 지급
5
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가/한국신용평가), 예금자보호 미적용, 비상장, 중도상환 시 원금 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 기초로 하는 원금지급형 ELB를 발행하여 총 200억원을 조달한다. 이 상품은 월 쿠폰을 지급하고 자동조기상환 조건이 충족되면 조기 상환되며, 만기까지 유지되면 기초자산이 크게 하락해도 원금의 100%를 지급하는 구조다. 발행사는 조달 자금으로 기초자산 헤지 거래와 금융투자상품 투자를 할 계획이다. 투자자는 발행사의 신용위험(AA-)과 유동성 위험(비상장)을 부담해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자·SK하이닉스) 가격 변동성 및 상관계수 확인
- ☐ 발행사 교보증권 신용등급 AA- 및 재무상태 점검
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성과 공정가액 대비 상환가격 조건 이해
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 유동성 부족 및 장외거래 제한 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 발행사 지급불능 시 투자원금 및 수익 전체 손실 가능
- ⚠ 환금성 제한으로 만기 전 중도상환 요청 시 원금 손실 발생 가능
#파생결합사채#원금지급형#신용위험#유동성위험#시장위험
주요 일정
2026-04-30
청약기간/납입일/발행일
12471회 및 12472회 동일
2026-04-22
증권신고 효력발생일
일괄신고 추가서류 포함
2029-05-04
제12471회 만기일
만기평가일 2029-05-02
2027-11-03
제12472회 만기일
만기평가일 2027-11-01
2026-04-30
최초기준가격평가일
12471회 및 12472회 동일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.