핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 이번 모집 또는 매출총액 | 59,460,000,000원 | 교보증권 제13571회(29,700,000,000원)와 제13572회(29,760,000,000원) 합계 |
| 모집총액(13571회) | 29,700,000,000원 | 발행가액 9,900원 × 발행수량 3,000,000 증권 |
| 모집총액(13572회) | 29,760,000,000원 | 발행가액 9,920원 × 발행수량 3,000,000 증권 |
| 1증권당 발행가액(13571회) | 9,900원 | 1증권당 액면가액 10,000원 대비 100원 할인 발행 |
| 1증권당 발행가액(13572회) | 9,920원 | 1증권당 액면가액 10,000원 대비 80원 할인 발행 |
| 자동조기상환 투자수익률(세전, 13571회) | 연 7.20% | 1차~5차 모두 최초기준가격 대비 65% 이상인 경우 |
| 자동조기상환 투자수익률(세전, 13572회) | 연 7.50% | 1차~5차 모두 최초기준가격 대비 65% 이상인 경우 |
| 만기상환 최대이익률(세전, 13571회) | 21.60% | 만기평가가격 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우 액면금액 × 121.60% |
| 만기상환 최대이익률(세전, 13572회) | 22.50% | 만기평가가격 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우 액면금액 × 122.50% |
| 최대손실률(세전) | -100.00% | 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격 대비 100% 하락 시 투자금 전액 손실 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025년 06월 16일), 한국신용평가(2025년 06월 17일) |
| 발행예정기간중 실제 발행액(누적) | 2,721,137,140,000원(474,977,093,117원) | 누적 모집ㆍ매출 총액(실제 발행액 잔액) |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 5,000,000,000,000원 | 2025년 5월 15일~2026년 5월 14일 발행예정기간의 예정금액 |
한줄 요약
교보증권, 59,460,000,000원 규모 ELS 2종 추가발행(만기 2029년, 연 7.2~7.5%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
교보증권이 제13571회(모집총액 29,700,000,000원) 및 제13572회(모집총액 29,760,000,000원) 주가연계 파생결합증권(ELS) 발행을 위한 일괄신고추가서류를 2026년 4월 22일 제출
기초자산은 KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50 3종이며, 만기일은 2029년 5월 10일
제13571회: 1증권당 발행가액 9,900원, 자동조기상환 연 7.20% 수익률(조건: 각 기초자산 최초기준가격의 65% 이상)
제13572회: 1증권당 발행가액 9,920원, 자동조기상환 연 7.50% 수익률(조건 동일)
청약기일 2026년 5월 11일, 우리은행 신탁고객 대상, 비상장 증권
이 공시가 의미하는 것
교보증권이 기존 일괄신고서(발행예정기간 2025년 5월 15일~2026년 5월 14일)의 잔여 한도 내에서 신규 ELS 2종을 추가 발행하기 위해 금융위원회에 제출한 서류입니다. 이번 추가발행으로 두 종목 합산 59,460,000,000원의 자금을 조달하며, 조달된 자금은 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. 해당 ELS는 고난도금융투자상품(원금의 20% 초과 손실 가능)으로 분류되며, 비상장되어 환금성이 낮고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 발행사 신용등급은 AA-(한국기업평가, 한국신용평가)이나, 신용위험에 따라 원금이 보호되지 않을 수 있음을 유의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약은 우리은행 신탁고객으로 제한되며 청약금액 합계 5억원 미만 시 발행 취소 가능
- ☐ 비상장 증권으로 장내 거래 불가, 만기 전 현금화 어려움
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월 내 90%)로 상환되어 원금 손실 가능
- ☐ 고난도금융투자상품으로 개인 일반투자자는 2영업일 숙려기간 및 녹취 의무
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금비보장형이며 예금자보호법 보호 대상이 아님
- ⚠ 기초자산 가격이 최초기준가격 대비 60% 미만 하락 시 원금 손실 발생 가능, 최대 100% 손실
- ⚠ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-)이지만, 발행사 재무 악화 시 지급 불능 위험 존재
주요 일정
정정 이력
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