핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 교보증권 제12470회 주가연계파생결합사채의 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 모집개요 표기 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 모집개요 표기 |
| 발행수량 | 2,000,000 증권 | 원문 모집개요 표기 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 청약단위 표기 |
| 연 쿠폰수익률(세전) | 연 4.89% | 월 0.4075%를 연 환산 |
| 월 쿠폰수익률(세전) | 0.4075% | 원문 월 쿠폰 지급 조건 |
| 최대이익액(세전) | 액면금액의 114.67% | 모든 쿠폰 수령 및 만기조건 충족 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 9,000,000,000,000원 | 원문 일괄신고서 내용 |
| 일괄신고서 잔액 | 726,707,921,000원 | 발행예정금액(A) - 모집·매출총액(B) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 19,900,000,000원 규모 KOSPI200 연계 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12470회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행
2
모집총액 19,900,000,000원, 기초자산 KOSPI200 지수
3
연 4.89% 월 쿠폰 지급, 자동조기상환 조건(85% 이상)
4
만기 시 원금 100% 보장 구조, 비상장 증권
5
청약기간 2026년 5월 4일, 만기일 2029년 5월 9일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하기 위해 제출한 일괄신고추가서류입니다. 해당 상품은 낮은위험 등급(5등급)으로, 월 쿠폰 지급(연 4.89%)과 자동조기상환 조건이 있으며, 만기 시 원금이 보장되는 구조입니다. 이는 교보증권의 자금 조달 및 위험회피 거래를 위한 목적이며, 투자자는 기초자산 가격 변동과 발행사의 신용위험에 노출됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 KOSPI200 지수의 변동성 및 현재 수준 확인
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 숙지
- ☐ 발행사 신용등급 AA- 및 재무상태 점검
- ☐ 세제상 배당소득세 원천징수 및 종합소득과세 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 환금성 제한 및 중도상환 시 손실 가능
- ⚠ 발행사 지급불능 시 원금 손실 가능 (무보증, 무담보)
#파생결합사채#주가연계#KOSPI200#낮은위험#비상장
주요 일정
2026-05-04
청약기일/납입일/배정일
원문 청약기간 및 납입기일
2029-05-09
만기일
원문 만기일
2026-05-04
최초기준가격평가일
원문 평가일
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
원문 자동조기상환 일정
2027-05-04
2차 자동조기상환평가일
원문 자동조기상환 일정
2027-11-04
3차 자동조기상환평가일
원문 자동조기상환 일정
2028-05-04
4차 자동조기상환평가일
원문 자동조기상환 일정
2028-11-06
5차 자동조기상환평가일
원문 자동조기상환 일정
2025-05-15
일괄신고서 효력발생일
원문 일괄신고서 내용
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.