핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 일괄신고 추가서류 내 공모개요 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 일괄신고 추가서류 내 공모가격 결정방법 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 일괄신고 추가서류 내 공모개요 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 일괄신고 추가서류 내 청약단위 |
| 자동조기상환 수익률 | 연 6.40% | 세전, 1차 자동조기상환 평가일 조건 충족 시 |
| 만기 최대 수익률 | 19.20% | 세전, 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상 시 |
| 만기 최소 수익률 | 2.00% | 세전, 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가 2025.06.16, 한국신용평가 2025.06.17 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 99.5억원 규모 KOSPI200 연계 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12469회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 모집총액 9,950,000,000원
2
기초자산은 KOSPI200 지수, 1증권당 발행가액 9,950원, 발행수량 1,000,000증권
3
청약기간 2026년 05월 04일, 납입일 동일, 만기일 2029년 05월 09일
4
자동조기상환 조건: KOSPI200이 최초기준가격의 100% 이상 시 연 6.40% 수익
5
만기상환: 조건 충족 시 19.20%, 미충족 시 2.00% 수익 (세전)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 모집총액 99.5억원 규모로, 만기 3년이며 자동조기상환 조건이 있습니다. 발행사는 조달 자금을 기초자산 헤지거래 등에 사용할 계획입니다. 본 증권은 예금자보호법 대상이 아니며, 비상장으로 환금성이 제한됩니다. 투자자는 기초자산 가격 변동, 발행사 신용위험 등을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약 전 투자설명서 및 간이투자설명서 정독 필요
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 상환되어 원금손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 환금성 제한
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 원금손실 가능성 있음 (중도상환, 발행사 지급불이행 등)
- ⚠ 기초자산(KOSPI200) 가격 변동에 따라 수익률이 결정됨
- ⚠ 발행사 계산대리인으로 이해상충 가능성 있음
#주가연계파생결합사채#KOSPI200#비상장#원금손실가능#신용위험
주요 일정
2026-05-04
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일
2026-05-04
납입일
청약기간과 동일
2026-05-04
발행일
전자등록 발행
2029-05-09
만기일
만기상환 예정일
2026-05-04
최초기준가격평가일
발행일과 동일
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
자동조기상환 평가일
2027-05-04
2차 자동조기상환평가일
2027-11-04
3차 자동조기상환평가일
2028-05-04
4차 자동조기상환평가일
2028-11-03
5차 자동조기상환평가일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.