핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 일괄신고추가서류상 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 1증권당 액면가액 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 발행총액 9,950,000,000원 / 발행가액 9,950원 |
| 자동조기상환 수익률 | 연 6.40% (세전) | 5차까지 자동조기상환 조건 충족 시 (최초기준가격의 100% 이상) |
| 만기상환 최대수익률 | 19.20% (세전) | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상 시 (연 6.40% 상당) |
| 만기상환 최소수익률 | 2.00% (세전) | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만 시 (원금보장) |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 이론공정가액 | 9,871.63원 | 2026년 04월 17일 기준, 제3의 평가기관 추산 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 99.5억원 규모 KOSPI200 연계 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12469회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행, 모집총액 9,950,000,000원
2
기초자산 KOSPI200 지수, 만기 2029년 5월 9일, 5회 자동조기상환 조건 (최초기준가격의 100% 이상)
3
만기상환 시 기초자산 100% 이상이면 119.20%(연 6.40%), 미만이면 102.00% 지급 (원금보장형)
4
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가/한국신용평가), 무보증 무담보, 예금자보호법 미적용
5
청약기간 2026년 5월 4일, 최소청약금액 100만원, 청약대상 농협은행 신탁고객으로 제한
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200을 기초자산으로 하는 원금보장형 주가연계파생결합사채(낮은위험)를 발행합니다. 이는 일괄신고서의 추가서류로, 99.5억원 규모의 제12469회차입니다. 만기까지 기초자산이 최초기준가격의 100% 이상이면 연 6.40% 수익, 미만이면 2.00% 수익을 제공하는 구조로, 자동조기상환 조건도 동일합니다. 발행사 신용등급 AA-로 우량하나 무보증·무담보이며 예금자보호 대상이 아닙니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% (6개월 후) 또는 90% (6개월 이내) 적용, 원금손실 가능
- ☐ 비상장으로 유동성 제한, 장외거래만 가능
- ☐ 발행사 신용위험 (무보증, 예금자보호 미적용)
- ☐ 청약대상 제한 (농협은행 신탁고객만 가능)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 발행사의 신용위험: 교보증권 신용등급 AA- 이지만 무보증 무담보
- ⚠ 비상장으로 환금성 낮음, 중도상환 시 손실 가능
#파생결합사채#ELB#KOSPI200#원금보장형#비상장#신용위험
주요 일정
2026-05-04
청약 및 납입일
청약기간 시작부터 종료까지, 납입일 및 배정일 동일
2026-04-21
청약공고일
일괄신고추가서류 제출일
2026-05-04
발행일
증권 발행일
2029-05-09
만기일
만기상환일 (만기평가일 2029-05-04 후 2영업일)
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
최초기준가격의 100% 이상 시 자동조기상환
2027-05-04
2차 자동조기상환평가일
2027-11-04
3차 자동조기상환평가일
2028-05-04
4차 자동조기상환평가일
2028-11-03
5차 자동조기상환평가일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.