핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 원문: '금 9,950,000,000 원' |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문: '1증권당 발행가액 9,950원' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문: '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 원문: '발행 수량 1,000,000 증권' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문: '최소청약금액 1,000,000원' |
| 자동조기상환 수익률 | 연 4.25% | 원문: '연 4.25%' (세전) |
| 만기 최대 수익률 | 12.75% | 원문: '12.75% (세전)' (만기상환 ⑥ 조건) |
| 공정가액 (2026.04.17 기준) | 9,888.49원 | 원문: '9,888.49원' (이론상 평가, 헤지비용 미포함) |
| 발행사 신용등급 | AA- | 원문: '교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 2025년 06월 17일, 한국신용평가' |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 9,950,000,000원 규모 제12468회 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 9,950,000,000원 규모의 제12468회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다.
2
기초자산은 KOSPI200 지수이며, 만기는 2029년 5월 9일입니다.
3
자동조기상환 조건은 각 평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우이고, 연 4.25%의 수익률을 제공합니다.
4
만기 시 기초자산 가격이 80% 이상이면 12.75% 수익, 미만이면 원금 지급 구조입니다.
5
본 증권은 예금자보호법에 보호되지 않으며, 비상장으로 환금성이 낮습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하여 자금을 조달합니다. 본 증권은 KOSPI200 지수에 연동되며, 자동조기상환 조건을 충족하면 연 4.25%의 수익을 제공합니다. 이는 예금자보호법의 보호를 받지 않는 파생상품으로, 발행사의 신용에 의존합니다. 투자자는 만기 전 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있으며, 비상장으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 자동조기상환 및 만기상환 조건 이해
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성과 수수료 확인
- ☐ 비상장으로 인한 유동성 부족 및 장외거래 제약 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금손실 가능 (중도상환 시 공정가액 기준 손실, 발행사 부도 시 전액 손실)
- ⚠ 비상장 증권으로 장외거래 제한 및 환금성 낮음
- ⚠ 권리내용 변경 가능 (시장교란, 지수 변경 등 사유 발생 시)
#파생결합사채#주가연계#신용위험#비상장#원금손실가능
주요 일정
2026-04-21
증권신고 효력발생일
원문: '증권신고의 효력발생일 : 2026년 04월 21일'
2026-05-04
청약기간 (단일일)
원문: '청약기간 : 2026년 05월 04일' (청약시작일 및 종료일)
2026-05-04
납입일
원문: '납입일 : 2026년 05월 04일'
2026-05-04
발행일
원문: '발 행 일 2026년 05월 04일'
2026-05-04
최초기준가격평가일
원문: '최초기준가격평가일 2026년 05월 04일'
2026-11-04
자동조기상환평가일 (1차)
원문: '1차 자동조기상환평가일 2026년 11월 04일'
2028-11-03
자동조기상환평가일 (5차)
원문: '5차 자동조기상환평가일 2028년 11월 03일'
2029-05-09
만기일
원문: '만기일 2029.05.09' (본문), '만기평가일 2029년 05월 04일' (별도)
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.