핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 39,780,000,000원 | 3종 합계 |
| 제12464회 모집액 | 9,930,000,000원 | 기초자산 KOSPI200, 낮은위험 |
| 제12465회 모집액 | 14,925,000,000원 | 기초자산 삼성전자, 보통위험 |
| 제12466회 모집액 | 14,925,000,000원 | 기초자산 SK하이닉스, 보통위험 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
한줄 요약
교보증권, 총 39,780,000,000원 규모 주가연계파생결합사채 3종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
교보증권이 KOSPI200, 삼성전자, SK하이닉스를 기초자산으로 하는 ELB 3종 발행
총 모집액 39,780,000,000원, 2026년 5월 4일 청약 및 납입
제12464회(낮은위험, 연4.71% 쿠폰, 만기 2029년), 제12465회(보통위험, 연4.50% 쿠폰, 만기 2027년), 제12466회(보통위험, 연5.07% 쿠폰, 만기 2027년)
발행사 신용등급 AA-, 무보증 무담보, 예금자보호 미적용
비상장, 중도상환 가능하나 원금 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
이번 공시는 교보증권이 KOSPI200, 삼성전자, SK하이닉스를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 일괄신고 방식으로 발행하는 투자설명서입니다. 총 모집액은 39,780,000,000원으로, 각각 12464회(9,930,000,000원, 낮은위험), 12465회(14,925,000,000원, 보통위험), 12466회(14,925,000,000원, 보통위험)로 구성됩니다. 발행사는 교보증권이며 신용등급은 AA-(한국기업평가/한국신용평가)로, 해당 증권은 무보증 무담보이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 조달된 자금은 기초자산 거래 및 파생상품 헤지 등에 사용될 예정입니다. 투자자는 기초자산 가격 변동, 발행사 신용 위험, 중도상환 시 원금 손실 가능성 등을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 종목별 상품 구조(쿠폰 조건, 자동조기상환 조건) 숙지
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 중도상환 조건 및 수수료 구조 이해
- ☐ 과세 구조(배당소득세 원천징수, 종합소득 해당 가능) 파악
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 극히 제한
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월 이내 90%)로 상환, 원금 손실 가능