핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 총액 | 3,000,000,000원 | 신고서상 발행예정 총액, 청약 미달로 실제 조달액 0원 |
| 청약 건수 | 0건 | 청약현황 건수 0 |
| 청약 금액 | 0원 | 실제 청약 금액 0원 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 10,000원 |
| 발행 수량 | 300,000 증권 | 발행 예정 수량 300,000 증권 |
| 공정가액 (2026.04.10) | 9,833.32원 | 평가기관 추정 이론가격, 헤지비용 미반영 |
| 기초자산 변동성 (KB금융) | 40.93% | 변동성 기준: VIX 방법론 적용 |
| 월 쿠폰 지급률 | 액면금액×0.45% | 기초자산이 최초기준가격의 80% 이상일 때 지급 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 30억원 규모 제428회 주가연계파생결합사채 발행 무산 (청약 0건) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 제428회 주가연계파생결합사채(ELB) 3,000,000,000원(30억원) 모집을 추진했으나 전액 미달
2
청약현황 0건, 0원으로 사실상 발행 취소
3
기초자산은 KB금융 보통주, 공정가액 9,833.32원(2026.04.10 기준)
4
만기 3년(2029.04.26), 월 0.45% 쿠폰 지급 조건(기초자산 80% 이상)
5
자동조기상환 조건 90% 이상, 만기 90% 미만 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 발행한 제428회 ELB의 청약 결과가 0건으로 나타나며 사실상 발행이 무산되었습니다. 이는 투자자 수요가 충분하지 않았음을 시사하며, 시장에서 해당 조건의 상품에 대한 매력도가 낮았음을 보여줍니다. 회사는 자금조달 계획이 무산되었으나 발행비용이 거의 없어 재무적 영향은 미미할 것으로 보입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약 미달로 발행 무산, 실제 자금조달 0원
- ☐ 기초자산 KB금융 주가 변동성 40.93% (고변동성)
- ☐ 월 쿠폰 조건: 기초자산 80% 이상 유지 시 0.45% 지급
- ☐ 만기 90% 미만 시 원금손실 가능 (구조상 원금보장 없음)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 실제 자금조달은 이루어지지 않았으며, 발행이 취소된 것으로 보임
- ⚠ 공정가액 9,833.32원은 평가기관 추정치로 실제 거래가격과 다를 수 있음
- ⚠ 발행사 교보증권의 지급불이행 리스크가 일반적으로 존재하나, 이 건은 무산됨
#발행무산#청약미달#파생결합사채#주가연계#교보증권
주요 일정
2026-04-15 ~ 2026-04-21
청약기간
청약 개시일부터 종료일까지
2026-04-21
납입일
청약 종료일과 동일, 실제 납입 없음
2026-04-21
발행일
실제 발행은 진행되지 않음
2029-04-26
만기일
만기상환 예정일
2026-10-26
1차 자동조기상환평가일
자동조기상환 조건 충족 시 상환
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.