핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제12444회 모집총액 | 4,975,000,000원 | 삼성전자 기초, 전액 청약 완료 |
| 제12447회 모집총액 | 4,975,000,000원 | SK하이닉스 기초, 932,315,000원 청약 (18.74%) |
| 실제 자금조달총액 (합계) | 5,907,315,000원 | 12444회 4,975,000,000원 + 12447회 932,315,000원 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 50원 할인 |
| 제12444회 공정가액 | 9,883.18원 | 2026-04-07 기준, 헤지비용 미반영 |
| 제12447회 공정가액 | 9,872.58원 | 2026-04-07 기준, 헤지비용 미반영 |
| 제12444회 발행수량 | 500,000증권 | 전량 청약 배정 |
| 제12447회 발행수량 | 93,700증권 | 부분 청약 배정 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 4회차 ELB 발행실적 공시…2회차만 청약완료 총 59억원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권, 삼성전자·KB금융·한국전력·SK하이닉스를 기초자산으로 하는 4개 회차 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적 보고
2
제12444회(삼성전자)와 제12447회(SK하이닉스)만 청약 완료, 각각 4,975,000,000원 및 932,315,000원 조달
3
제12445회(KB금융)와 제12446회(한국전력)는 청약 미달로 미발행
4
1증권당 발행가액 9,950원, 액면가 10,000원, 만기 2029년 4월 26일, 월쿠폰지급 및 자동조기상환 조건 구조
5
조달자금은 기초자산 관련 파생상품·주식 매매 재원으로 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 발행한 4개 회차 주가연계파생결합사채(ELB)의 실제 청약 및 배정 결과를 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 4개 회차 중 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 2개 회차만 청약이 완료되었으며, KB금융과 한국전력 회차는 청약이 전혀 없어 미발행되었습니다. 이는 투자자들이 특정 기초자산에 대한 선호도를 반영한 결과로, 시장 상황에 따라 ELB 수요가 차별화될 수 있음을 보여줍니다. 교보증권 입장에서는 예정된 자금조달 규모에 미달했지만, 조달된 자금은 기초자산 헤지에 사용되어 회사 영업에 활용됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, KB금융, 한국전력, SK하이닉스)의 주가 변동성 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(최초기준가의 90% 이상) 및 월쿠폰 지급 조건(80% 이상) 숙지
- ☐ 비상장 증권이므로 중도환매가 어려울 수 있음
- ☐ 발행사 교보증권의 신용위험 평가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 제12445회 및 제12446회는 청약 미달로 미발행되어 투자자가 없음
- ⚠ 제12447회는 부분납입(18.74%)으로 발행되었으며, 총 청약금액이 3억원 미만이면 발행 취소 가능 조건 있음
- ⚠ 본 증권은 원금비보장형으로 기초자산 가격 하락 시 손실 발생 가능
#파생결합사채#주가연계증권#기초자산가격변동위험#발행사신용위험#비상장증권
주요 일정
2026-04-21
청약 및 납입일
모든 회차 동일
2026-04-21
발행일
전자등록기관 한국예탁결제원
2029-04-26
만기일
모든 회차 동일
2026-10-26
1차 자동조기상환평가일
조건 충족시 액면금액×100% 상환
2026-04-21
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.