핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 1044호 모집총액 | 9,990,000,000원 | 원문 '모집 총액' |
| 1044호 실제 자금조달총액 | 9,574,406,010원 | 원문 '실제 자금조달총액' |
| 1044호 청약비율 | 95.84% | 청약금액 9,574,406,010원 / 모집액 9,990,000,000원 |
| 1045호 모집총액 | 9,950,000,000원 | 원문 '모집 총액' |
| 1045호 실제 자금조달총액 | 1,804,034,500원 | 원문 '실제 자금조달총액' |
| 1045호 청약비율 | 18.13% | 청약금액 1,804,034,500원 / 모집액 9,950,000,000원 |
| 발행비용 합계 | 568,920원 | 원문 '발행분담금 합계' |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, ELB 1044호(S&P500) 95.84% 청약·배정, 1045호(KOSPI200) 18.13% 청약·배정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권, 2026.04.20 ELB 2종(1044호, 1045호) 발행 실적 공시
2
1044호 모집총액 9,990,000,000원 중 9,574,406,010원(95.84%) 청약·배정
3
1045호 모집총액 9,950,000,000원 중 1,804,034,500원(18.13%) 청약·배정
4
조달자금은 헤지 운용에 사용 예정
5
1044호 만기 2027.04.20, 1045호 만기 2029.04.24, 자동조기상환 조건 포함
이 공시가 의미하는 것
What This Means
ELB(Equity Linked Bond) 발행 실적 보고서로, 회사가 두 종목의 파생결합사채를 발행하여 자금을 조달한 내역입니다. 1044호는 S&P500을 기초자산으로 모집액의 대부분(95.84%)이 청약되었지만, 1045호는 KOSPI200 기초로 청약률이 18.13%에 불과해 낮은 수요를 보였습니다. 이는 투자자 선호도나 시장 상황을 반영한 결과로 보입니다. 회사는 조달 자금을 기초자산 및 파생상품 헤지 운용에 사용할 계획입니다. 구조적으로 1044호는 만기시 원금 103.3% 내외, 1045호는 자동조기상환(연 2.375%~5%) 및 원금보존 조건(최대 114.25%)을 갖추고 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 1045호 청약률 18.13% 낮음, 수요 부족 원인 분석
- ☐ 각 ELB의 기초자산 및 만기 상환 조건 이해
- ☐ 자동조기상환 조건 및 수익률 확인 (1045호)
- ☐ 발행비용 및 조달자금 사용처
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ ELB는 비상장 증권으로 중도환매가 불가능하며, 투자자 요청 시 추가 손실 발생 가능
- ⚠ 투자설명서 및 권리내용 반드시 확인 필요
- ⚠ 1045호 청약금액이 10억원 미만일 시 발행 취소 조건 (본건 18.04억원으로 10억 초과)
#파생결합사채#ELB#낮은위험#비상장#자동조기상환
주요 일정
2026-04-20
청약 및 납입일
청약 개시·종료·납입 동일
2026-04-20
1044호 발행일
원문 '발행일'
2027-04-20
1044호 만기일
원문 '만기일'
2026-04-20
1045호 발행일
원문 '발행일'
2029-04-24
1045호 만기일
원문 '만기일'
2026-10-20
1045호 1차 자동조기상환평가일
원문 '1차 자동조기상환평가일'
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.