핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 39,800,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 9,654,480,000원 | 청약금액 전액 배정 |
| 청약비율 | 24.26% | 청약금액/모집총액 |
| 발행분담금 | 482,720원 | 발행비용 |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 |
| 발행가액 | 9,950원 | 1증권당, 할인발행 |
| 발행수량(실제) | 970,299매 | 실제 발행된 증권 수량 (IV.가 표 참조) |
| 월수익지급률(세전) | 0.49% | 월, 연 5.88%에 해당 |
| 자동조기상환 조건 | 최초기준가격의 85% 이상 | 1~5차 평가일 |
| 만기일 | 2029-05-02 | 만기상환일 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 삼성전자 기초 ELB 1056호 발행…모집 398억 중 96.5억만 청약(24.26%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권이 한화스마트ELB 제1056호(주가연계파생결합사채) 발행실적 보고
2
모집총액 39,800,000,000원 중 실제 청약금액 9,654,480,000원 (24.26%)
3
기초자산은 삼성전자 보통주, 원금보장형 구조 (만기 시 원금 100% 지급)
4
월수익지급률 0.49%(세전, 연 5.88%), 자동조기상환 조건 최초기준가격 85% 이상
5
비상장 증권, 발행분담금 482,720원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 한화투자증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB)의 발행실적을 보고하는 문서입니다. 당초 398억원 모집 계획이었으나 실제 청약금액은 96.5억원에 그쳐 청약률이 24.26%로 저조했습니다. 기초자산은 삼성전자 보통주이며, 만기 시 원금을 보장하는 구조로 월수익(세전 0.49%, 연 5.88%)을 지급합니다. 자동조기상환 조건은 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상일 때이며, 상환 시 원금을 지급합니다. 낮은 청약률은 시장 수요 부진을 반영한 것으로 보입니다. 비상장 증권이므로 유동성이 제한적입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 24.26%로 낮은 수요 확인
- ☐ 원금보장 구조지만 중도상환 시 손실 가능
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 변동성 주목
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 저조하여 발행 규모가 예정보다 축소됨
- ⚠ 월수익 지급은 기초자산 가격이 최초기준가격의 70% 이상 유지 시에만 지급
- ⚠ 발행사 한화투자증권의 신용위험 존재
#파생결합사채#주가연계#원금보장형#청약률저조#비상장
주요 일정
2026-04-27
청약일
청약개시 및 종료일
2026-04-27
납입일
자금 납입일
2026-04-27
발행일
증권 발행일
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2029-05-02
만기일
만기상환금 지급일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
첫 조기상환 평가
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.