핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,990,000,000원 | 증권신고서상 발행예정 총액 |
| 실제 자금조달총액 | 13,908,042,500원 | 청약 결과 실제 납입된 금액 |
| 확정권면총액 | 13,908,042,500원 | 발행가액(1,391,500원) x 수량(9,995) |
| 발행비용 | 695,400원 | 발행분담금 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권 1매당 액면 |
| 1증권당 발행가액 | 9,995원 | 액면가 대비 할인 발행 |
| 발행 수량 | 2,000,000매 | 모집 총 수량 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 199.9억원 모집 중 139.08억원 배정된 파생결합사채 발행실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화스마트DLB 제529호(기타파생결합사채) 발행, 모집총액 19,990,000,000원
2
실제 자금조달액은 13,908,042,500원으로 모집액의 69.58%
3
발행비용 695,400원, 자금은 위험회피(Hedge) 거래 등에 사용 예정
4
만기상환 조건: 기초자산(USD/KRW)이 2000원 이상이면 2.99% 수익, 미만이면 2.98% 수익
5
청약기간 2026.04.24 단일일, 납입일 및 발행일 동일, 만기일 2026.07.27
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 발행한 파생결합사채(DLB)의 실제 발행 실적을 보고하는 공시입니다. 모집 총액 199.9억원 중 약 139.08억원만 청약되어 배정되었으며, 이는 청약률이 69.58%에 그친 것을 의미합니다. 해당 증권은 기초자산(USD/KRW)의 가격에 따라 만기 수익률이 2.98%~2.99%로 결정되는 구조로, 원금손실 가능성이 낮은 상품입니다. 회사는 조달 자금을 헤지 거래 등에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 69.58%로 미달 발생, 발행 취소 조건(10억 미만) 확인
- ☐ 만기상환 조건: 기초자산(USD/KRW) 2,000원 기준 수익률 변동
- ☐ 자금 사용처: 헤지 거래 등 위험회피 목적
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만이면 발행 취소 가능, 본 건은 139억원으로 취소 조건 미해당
- ⚠ 고난도금융투자상품이 아니나 중도상환 시 추가 손실 가능
- ⚠ 만기평가일 이후 지급일이 공휴일이면 순연, 추가 이자 없음
#파생결합사채#원금비보장#환율연계#비상장#유동성위험
주요 일정
2026-04-24
청약 개시일
청약 시작
2026-04-24
청약 종료일
청약 마감
2026-04-24
납입일
자금 납입일
2026-04-24
발행일
증권 발행일
2026-07-27
만기일
만기 상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.