핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 이번 발행분 총 모집 금액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권 1주당 액면 및 발행가액 |
| 발행수량 | 500,000매 | 총 발행 증권 수 (5,000,000,000 / 10,000) |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소 청약 단위 (100만원 이상 10만원 단위) |
| 월수익률 | 0.95% (연 11.40%) | 월 수익지급 조건 충족 시 지급되는 세전 이율 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한화투자증권 신용등급 (NICE신용평가, 2025.12.05 기준) |
| 일괄신고서 발행예정금액(A) | 2,500,000,000,000원 | 일괄신고서 상 총 발행예정금액 |
| 발행예정기간 중 실제발행액(B) | 2,182,944,500,000원 | 일괄신고서 제출 후 현재까지 실제 발행 누적액 |
| 잔액(A-B) | 317,055,500,000원 | 일괄신고서 잔여 발행 한도 |
한줄 요약
한화투자증권, 50억원 규모 스마트ELB 제1081호 발행 (삼성전자·SK하이닉스 연계, 원금지급형) (투자권유 아님)
핵심 포인트
한화투자증권이 삼성전자와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 50억원을 공모 발행합니다.
만기(2029.05.11)까지 매월 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상이면 월 0.95%(연 11.40%)의 쿠폰을 지급합니다.
매 3개월마다 자동조기상환평가일이 있으며, 모든 기초자산이 최초기준가격의 90% 이상이면 액면가 100%가 조기상환됩니다.
만기 시 모든 기초자산이 90% 이상이면 원금 전액 상환, 90% 미만이어도 원금 100%를 지급하는 원금지급형 구조입니다.
청약기간은 2026.04.29~05.07, 최소청약금액 100만원이며, 비상장 증권으로 예금자보호법 적용을 받지 않습니다.
이 공시가 의미하는 것
이 공시는 한화투자증권이 기존 일괄신고서(2025.12.12 제출)에 따라 추가로 발행하는 ELB 상품의 세부 조건을 확정한 것입니다. 해당 상품은 삼성전자와 SK하이닉스 주가에 연계되며, 주가 하락 시에도 원금이 보장되는 원금지급형 구조로 설계되어 있습니다. 월 수익 지급 조건(85% 배리어)과 자동조기상환 조건(90% 배리어)이 있어, 기초자산이 크게 하락하지 않는 한 안정적인 수익을 추구합니다. 다만, 발행사인 한화투자증권의 신용위험(AA-)이 존재하며, 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 상환되어 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 월 수익 지급 조건: 매월 8일(또는 조정일) 평가일, 기초자산 모두 최초기준가의 85% 이상이어야 쿠폰 수령
- ☐ 자동조기상환 조건: 3개월마다 평가, 모든 기초자산이 90% 이상이면 원금 100% 조기상환 (11차까지 있음)
- ☐ 만기 원금 보장: 만기 시 기초자산이 90% 미만이어도 원금 100% 지급 (단, 중도상환 시 손실 가능)
- ☐ 발행인 신용위험: 한화투자증권 신용등급 AA-, 예금자보호법 미적용이므로 발행인 부실 시 손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 상환되어 원금 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있음
- ⚠ 본 증권은 비상장이어서 만기 전 환금성이 낮고, 장외 거래는 제한적임
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도