핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 11,800,000,000원 | 투자설명서 표지 기재 (제1068호 110억원 + 제1069호 8억원) |
| 1증권당 액면가액/발행가액 | 10,000원 | 제1068호 및 제1069호 동일 |
| 제1068호 연 수익률 | 3.40% ~ 3.401% | 만기평가가격이 최초기준가격 500% 미만 시 3.40%, 이상 시 3.401% |
| 제1069호 연 수익률 | 3.51% ~ 3.511% | 만기평가가격이 최초기준가격 500% 미만 시 3.51%, 이상 시 3.511% |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
한줄 요약
한화투자증권, 삼성전자 기초 ELB 2종 총 118억원 공모 (투자권유 아님)
핵심 포인트
한화투자증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB) 2종을 총 118억원 규모로 발행한다.
제1068호는 1년 만기, 연 3.40%~3.401% 수익률, 제1069호는 2년 만기, 연 3.51%~3.511% 수익률을 제공한다.
청약은 2026년 4월 30일 단 하루이며, 퇴직연금 적립금으로 제한된다.
발행인 한화투자증권의 신용등급은 AA-(NICE신용평가)이며, 원금손실 가능성이 있다.
본 증권은 비상장이며, 중도상환 시 수수료가 발생해 원금 미만 손실 가능성이 있다.
이 공시가 의미하는 것
한화투자증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 일괄신고 방식으로 공모합니다. 이 상품은 퇴직연금 적립금을 대상으로 하며, 만기 시 원금과 정해진 수익률(제1068호 연 3.40~3.401%, 제1069호 연 3.51~3.511%)을 지급하는 구조입니다. 단, 기초자산 가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우에만 미세한 추가 수익이 발생하며, 그 외에는 기본 수익률이 적용됩니다. 본 증권은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 발행인의 신용등급(AA-)에 기반한 무보증 사채이므로 발행인의 재무상태 악화 시 원금 손실이 가능합니다. 또한 비상장 증권으로 유동성이 극히 제한되고, 중도상환 시 비용으로 인해 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 퇴직연금 적립금으로만 청약 가능하므로 개인투자자는 청약 불가
- ☐ 만기 전 중도상환 시 수수료로 인한 원금 손실 가능성
- ☐ 발행인의 신용위험 (AA- 등급이지만 무보증)
- ☐ 기초자산인 삼성전자 주가 급락 시에도 수익률은 고정되어 있음 (원금보장형)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따른 보호 대상이 아닙니다.
- ⚠ 장내 상장되지 않아 만기 전 환금성이 극히 제한됩니다.
- ⚠ 조기종결 사유 발생 시 시장 상황에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
주요 일정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도