핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (1054호) | 19,980,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제조달 (1054호) | 19,899,320,760원 | 청약 후 실제 모집금액 |
| 모집총액 (1055호) | 9,950,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제조달 (1055호) | 1,336,304,900원 | 청약 후 실제 모집금액 |
| 발행수량 (1054호) | 2,000,000매 | 1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,990원 |
| 발행수량 (1055호) | 1,000,000매 | 1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,950원 |
| 발행비용 합계 | 1,061,770원 | 발행분담금 (1054호 994,960원 + 1055호 66,810원) |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, ELB 2종 발행으로 212.4억원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화스마트ELB 제1054호: S&P500 기초, 총 19,899,320,760원 조달 (청약률 99.60%)
2
한화스마트ELB 제1055호: KOSPI200 기초, 총 1,336,304,900원 조달 (청약률 13.43%)
3
1054호 만기 2027-04-27, 최대 연 3.31% 수익 (만기평가가격 500% 이상 조건)
4
1055호 만기 2029-05-02, 자동조기상환 조건 (최초기준가격 80% 이상), 최대 113.05% 상환
5
발행비용 합계 1,061,770원, 자금은 헤지 운용 계획
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 한화투자증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 발행한 실적을 보고한 것입니다. 1054호는 S&P500을 기초자산으로 99.60%의 높은 청약률을 기록한 반면, 1055호는 KOSPI200 기초로 13.43%의 낮은 청약률을 보여 시장 수요 차이가 뚜렷합니다. 조달된 자금은 기초자산 및 파생상품 헤지 운용에 사용될 예정입니다. 만기상환 조건에 따라 원금 이상 지급 가능 구조이나, 기초자산 가격 변동 이외의 요인으로 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 1054호와 1055호의 청약률 차이(99.60% vs 13.43%)가 기초자산 선호도 또는 시장 상황 반영인지 검토
- ☐ 각 증권의 상환조건(특히 1055호의 자동조기상환 조건)과 손실 가능성 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 낮고 중도상환 시 추가 손실 발생 가능
- ☐ 발행취소 조건(청약금 10억원 미만 시) 적용 여부
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 파생결합사채이므로 기초자산(S&P500, KOSPI200) 가격 변동에 따라 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 낮아 환금성이 제한됨
- ⚠ 발행취소 조건(청약금 10억 미만)이 있으나, 두 증권 모두 10억원을 초과 모집하여 취소 가능성 낮음
#파생결합사채#주가연계#한화투자증권#자금조달#비상장
주요 일정
2026-04-27
청약 및 납입일
1054호, 1055호 동일
2026-04-27
발행일
1054호, 1055호 동일
2027-04-27
만기일 (1054호)
만기평가일 2027-04-23
2029-05-02
만기일 (1055호)
만기평가일 2029-04-27
2026-10-27
자동조기상환평가일 1차 (1055호)
최초기준가격의 80% 이상 조건
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.