핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 신고서상 발행예정총액 | 5,000,000,000원 | 모집예정총액 기준, 원문 신고서상발행예정총액 항목 |
| 실제 자금조달총액 (발행총액) | 244,020,000원 | 확정권면총액과 동일, 청약 및 배정된 실제 금액, 발행가액 10,000원 × 수량 24,402 |
| 청약 비율 | 4.88% | 청약금액 244,020,000원 / 모집총액 5,000,000,000원 |
| 청약 건수 | 26건 | 청약현황 건수 |
| 월 수익지급률 (세전) | 0.94% (연 11.28%) | 기초자산이 최초기준가격의 90% 이상일 경우 지급 |
| 자동조기상환 조건 | 기초자산 종가가 최초기준가격의 95% 이상 | 1~11차 각 평가일 적용 |
| 만기상환금액 | 액면금액 × 100.00% | 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이상·미만 모두 원금 지급 |
| 발행분담금 | 12,200원 | 원 이하 절사 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 5,000백만원 규모 ELB 공모에서 244,020,000원(4.88%)만 청약돼 대규모 미매각 발생 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제125회 ELB, 5,000,000,000원 모집예정 중 244,020,000원만 청약
2
청약건수 26건, 배정비율 4.88%로 계획 대비 극히 저조
3
매월 0.94% 수익지급(연 11.28%), 조건 충족 시 자동조기상환
4
만기 시 기초자산 가격 무관하게 원금 100% 지급 구조
5
발행사 직접 모집, 별도 인수기관 없음
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 한화투자증권이 발행한 파생결합사채(ELB)의 청약 결과가 저조했음을 보여줍니다. 모집예정액 5,000백만원의 단 4.88%만 청약되어, 시장에서 해당 상품에 대한 투자 수요가 거의 없었음을 의미합니다. 발행사가 직접 모집한 점과 별도 인수기관이 없는 점을 고려하면, 미매각된 물량은 회사 자체 부담이거나 모집 실패로 남습니다. 이는 한화투자증권의 신용도나 ELB 조건에 대한 투자자들의 우려를 반영할 수 있으며, 향후 유사 구조화증권 발행에 부정적 영향을 줄 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산이 무엇인지(주가지수? 종목?) 공시서류나 투자설명서에서 반드시 확인
- ☐ 발행사 신용등급 및 재무건전성 점검 (원리금 지급 의무 이행 능력)
- ☐ 월 수익지급 조건(기초자산 90% 이상) 미달 시 수익 없는 구조 확인
- ☐ 청약률 4.88%로 시장의 외면을 받은 점 자체가 부정적 신호일 가능성
- ☐ 매도 가능 여부와 유통시장 유동성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 모집예정액의 95.12%가 미매각되어, 계획 대비 극히 적은 자금만 조달
- ⚠ 발행사 직접 모집으로 인수기관의 책임 부재, 사실상 모집 실패
- ⚠ ELB는 발행사 신용위험에 노출되며, 원금보장 조건도 발행사 파산 시 무용
#ELB#대규모 미매각#파생결합증권#신용위험#낮은 청약률
주요 일정
2026-04-20 ~ 2026-04-24
청약기간
청약 개시일 및 종료일
2026-04-24
납입일 및 증권교부일
자금 납입 및 증권 교부일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 종가로 기준가격 설정
2026-07-27
1차 자동조기상환 평가일
이후 2차~11차까지 순차적 평가
2029-04-27
만기평가일
만기상환금액 결정 기준일
2029-05-03
만기일
만기상환 지급일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.