핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,930,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 실제 조달금액 | 2,889,630,000원 | 부분납입으로 인한 실제 발행총액 |
| 청약비율 | 29.10% | 청약금액의 모집총액 대비 비율 |
| 발행가액 | 9,930원 | 1증권당 발행가액 |
| 발행수량 | 291,000 | 실제 발행된 증권 수량 |
| 월쿠폰율 | 0.435% | 월 지급 쿠폰율, 조건 충족 시 액면가 대비 |
| 발행분담금 | 144,480원 | 발행비용 중 발행분담금 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권 주가연계사채 청약률 29.1%로 29억원만 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12442회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행, KOSPI200 지수 연계
2
모집총액 9,930,000,000원 대비 청약금액 2,889,630,000원으로 29.10% 달성
3
청약 미달로 부분납입 종결, 미달분 미납처리
4
월쿠폰 0.435%(조건 충족 시), 자동조기상환 조건 90%, 만기 2029년 4월 24일
5
발행일 2026년 4월 20일, 비상장, 원금보장형 구조
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 교보증권이 발행한 주가연계파생결합사채의 청약 결과를 보고하는 것입니다. 모집금액 9,930,000,000원 중 실제 청약된 금액은 2,889,630,000원으로 청약률 29.10%에 그쳐 저조한 수요를 보였습니다. 이에 따라 부분납입으로만 발행이 진행되었으며, 미달된 금액은 발행되지 않았습니다. 이 상품은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하여 조건 충족 시 월 0.435%의 쿠폰을 지급하고 원금을 보장하는 구조이나, 시장의 관심을 끌지 못한 것으로 보입니다. 이러한 저조한 청약은 해당 Derivative 상품에 대한 투자자들의 신뢰 부족 또는 시장 상황을 반영할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 KOSPI200 지수 조건 및 자동조기상환 조건(90%) 충족 여부 모니터링
- ☐ 월쿠폰 지급 조건(최초기준가 대비 75% 이상) 확인
- ☐ 비상장 증권으로 중도매매 제한 가능성 확인
- ☐ 부분납입 발행으로 인한 실제 자금조달 규모 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 모집액 대비 실제 발행액이 29.1%에 불과해 자금조달 계획에 차질이 있을 수 있습니다.
- ⚠ 파생결합상품으로 기초자산 가격 변동에 따라 수익이 결정되며, 조건 미충족 시 쿠폰이 지급되지 않을 수 있습니다.
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 낮아 중도해지 시 불리한 조건이 적용될 수 있습니다.
#부분납입#ELS/DLS#저조한 청약#주가연계#비상장
주요 일정
2026-04-20
납입일 / 발행일
증권 발행 및 납입 완료일
2026-10-20
최초 자동조기상환평가일
1차 자동조기상환 조건 확인일
2029-04-24
만기일
증권 만기일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.