핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | USD 9,950,000 | 신고서상 발행예정총액 (원화 15,005,595,000원) |
| 실제 자금조달총액 | USD 874,505.5 (원화 1,318,841,745원) | 청약 및 배정현황 금액 |
| 청약비율 | 8.79% | 실제 조달액/모집총액 기준 |
| 1증권당 발행가액 | USD 995 (원화 1,500,560원) | 발행가액 = 액면가액 USD 1,000의 99.5% |
| 실제 발행수량 | 879 증권 | 계획 10,000 증권 대비 8.79% 발행 |
| 최초기준가격평가일 | 2026-04-20 | KOSPI200 종가 |
| 기초자산 변동성 | 41.71% | KOSPI200 지수 변동성 (Volatility Surface 기반) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 제12433회 주가연계파생결합사채 USD 9,950,000 모집 중 USD 874,505.5만 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12433회 주가연계파생결합사채 발행실적 보고서 제출
2
모집총액 USD 9,950,000 중 실제 조달액은 USD 874,505.5로 청약비율 8.79%
3
기초자산은 KOSPI200 지수, 만기 2029년 4월 24일, 6개월 단위 조기상환 가능
4
조기상환 조건은 최초기준가격의 90% 이상, 차수별 수익률 최대 116.75%
5
발행취소 조건은 청약금액 USD 300,000 미만이나 이번 발행은 취소되지 않음
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 제12433회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적을 보고했다. 당초 USD 9,950,000(약 150억원) 규모로 계획되었으나, 실제 청약된 금액은 USD 874,505.5(약 13.2억원)로 청약률이 8.79%에 그쳐 투자 수요가 크지 않았음을 보여준다. 이 상품은 KOSPI200지수를 기초자산으로 하여 6개월마다 조기상환 조건을 평가하며, 만기까지 조건 충족 시 최대 120.10%까지 수익을 제공한다. 그러나 청약률 저조로 인해 교보증권의 자금조달 능력에 대한 신뢰도가 낮을 수 있음을 시사한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 발행금액이 모집총액의 8.79%에 불과한 점 확인
- ☐ 발행취소 조건(USD 300,000) 충족 여부 (이번 발행은 USD 874,505.5로 취소되지 않음)
- ☐ 기초자산 KOSPI200의 변동성 41.71% 및 시장 상황 고려
- ☐ 환율 변동 리스크 (USD 표시, 원화 환전 시 손실 가능)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 8.79%로 매우 낮아 투자 수요가 부진했음
- ⚠ 발행사의 지급불이행 리스크 존재
- ⚠ 중도상환 시 추가 손실 발생 가능 (투자자 요청 시)
#저조한 청약률#ELB 발행#외화표시채권#KOSPI200 연계#비상장
주요 일정
2026-04-20
청약개시일/종료일/납입일
모든 일정 동일
2026-04-20
발행일
전자등록 발행
2029-04-24
만기일
만기평가일 2029-04-20 후 2영업일
2026-10-20
1차 자동조기상환평가일
2차~5차는 2027-04-20, 2027-10-20, 2028-04-20, 2028-10-20
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.