핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 4개 회차 합계, 각 4,975,000,000원 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 월쿠폰 수익률(12460회) | 0.61% (연 7.32%) | 삼성전자 기초, 쿠폰지급조건: 기초자산 80% 이상 |
| 월쿠폰 수익률(12461회) | 0.675% (연 8.10%) | SK하이닉스 기초 |
| 월쿠폰 수익률(12462회) | 0.5225% (연 6.27%) | 한국전력 기초 |
| 월쿠폰 수익률(12463회) | 0.5325% (연 6.39%) | 현대차 기초 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 삼성전자·SK하이닉스·한국전력·현대차 기초 4종 ELB 총 199억원 모집 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 제12460회∼제12463회 주가연계파생결합사채(ELB) 총 19,900,000,000원 규모를 모집한다.
2
각 회차별 4,975,000,000원씩, 기초자산은 삼성전자·SK하이닉스·한국전력·현대차 보통주.
3
만기 3년, 월쿠폰 지급(기초자산 80% 이상 시 연 6.27%~8.10%), 자동조기상환 조건은 90% 이상.
4
비상장 증권, 예금자보호법 미적용, 발행사 신용등급 AA-.
5
청약일: 2026.04.28, 발행일: 2026.04.28, 만기일: 2029.05.04/03.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 일괄신고프로그램에 따라 추가로 발행하는 ELB 상품의 세부 조건을 담고 있다. 각 회차는 단일 기초자산으로 구성되어 있으며, 원금지급형 구조로 만기 또는 자동조기상환 시 원금이 보장된다. 월 쿠폰은 기초자산이 최초기준가의 80% 이상일 때 지급되며, 자동조기상환은 90% 이상일 때 발생한다. 다만 중도상환 시 손실 가능성이 있고, 발행사 신용위험에 노출된다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산과 쿠폰 조건 상이 확인
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 수수료 확인
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 재무상태 점검
- ☐ 세제: 배당소득세 원천징수, 종합소득과세 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않아 원금손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 제한, 만기전 매도 어려움
- ⚠ 발행사의 지급불능 시 투자원금 및 수익 보호되지 않음
#파생결합사채#ELB#교보증권#주가연계#원금지급형
주요 일정
2026-04-28
청약일
청약기간 단일일, 청약취소 불가
2026-04-28
발행일
2029-05-04
만기일(12460·12461회)
2029-05-03
만기일(12462·12463회)
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-16 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.