핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 모집총액 | 30,000,000,000원 | 각 3개 종목별 10,000,000,000원 합계 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 각 종목 동일 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 이상 10만원 단위 |
| 월 쿠폰수익률 (12457회) | 0.695% (연 8.34%) | 기초자산 종가 최초기준가격의 75% 이상 시 지급 |
| 월 쿠폰수익률 (12458회) | 0.7975% (연 9.57%) | 기초자산 종가 최초기준가격의 75% 이상 시 지급 |
| 월 쿠폰수익률 (12459회) | 0.5625% (연 6.75%) | 기초자산 종가 최초기준가격의 75% 이상 시 지급 |
| 공정가액 (12457회) | 9,991.11원 | 2026.04.13 기준, 이론상 평가가격, 헤지비용 미반영 |
| 공정가액 (12458회) | 9,979.27원 | 2026.04.13 기준, 이론상 평가가격, 헤지비용 미반영 |
| 공정가액 (12459회) | 9,953.08원 | 2026.04.13 기준, 이론상 평가가격, 헤지비용 미반영 |
| 발행제비용 (각 종목) | 500,000원 | 모집총액 100억원 가정 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16) 및 한국신용평가(2025.06.17) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 3개 종목 총 300억원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권, 3개 종목(12457~12459회) 총 300억원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 결정
2
기초자산: 12457회 삼성전자, 12458회 SK하이닉스, 12459회 삼성전자+SK하이닉스
3
각 종목 발행가액 10,000원, 최소청약금액 100만원, 2026.04.24 청약 및 납입
4
월 쿠폰 지급 조건(기초자산 75% 이상) 및 85% 이상 자동조기상환 구조
5
비상장, 예금자보호 미적용, 교보증권 신용등급 AA- 기준 발행
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 총 300억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 발행하는 투자설명서를 제출했다. 이번 발행은 자금 조달을 통해 기초자산 거래 및 위험회피(헷지)에 사용할 계획이다. 각 종목은 삼성전자, SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하며, 월 쿠폰 지급 조건과 자동조기상환 조건이 설정되어 있다. 투자자는 예금자보호가 되지 않으며 발행사의 신용위험에 노출된다는 점을 유의해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 교보증권 신용등급(AA-) 및 재무제표 확인
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스) 가격 변동성 및 현재가 확인
- ☐ 중도상환 조건: 발행 후 6개월까지 공정가액의 90% 이상, 이후 95% 이상
- ☐ 비상장으로 만기 전 유동성 제한 및 과세(배당소득세, 종합소득과세 가능) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 안 됨, 원금 손실 가능
- ⚠ 발행사(교보증권) 부도 시 원금 및 수익 전액 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 상환되어 원금 손실 발생 가능
#파생결합사채#원금비보장#신용위험
주요 일정
2026-04-24
청약기간
당일 청약 및 취소 불가
2026-04-24
납입일
2026-04-24
발행일
2029-05-02
만기일 (12457회, 12458회)
2027-10-29
만기일 (12459회)
2026-05-27
첫 쿠폰지급평가일 (12457회, 12458회, 12459회)
이후 매월 동일 일자 or 조정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.