핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 교보증권 제12455회 주가연계파생결합사채의 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 청약 시 지급하는 1증권당 가격 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 상환 기준이 되는 액면금액 |
| 발행수량 | 2,000,000 증권 | 전체 발행 증권 수 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약 시 최소 금액 |
| 월 쿠폰 수익률 | 0.4075% | 조건 충족 시 매월 지급되는 쿠폰 (연 4.89%) |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가 및 한국신용평가, 2025년 6월 기준 |
| 발행제비용 | 995,000원 | 발행 관련 비용 |
| 순수입금 | 19,899,005,000원 | 모집총액에서 발행제비용 차감 후 순수입 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 199억원 규모 KOSPI200 연계 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 19,900,000,000원, KOSPI200 지수 기초자산
2
1증권당 발행가 9,950원, 액면가 10,000원, 2,000,000주 발행
3
월 쿠폰 지급 조건: 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상 시 0.4075%(연 4.89%)
4
자동조기상환 조건: 85% 이상 시 액면금액 100% 상환, 최대 5차까지
5
만기 시 원금 100% 보장(낮은위험), 비상장, 예금자보호 비대상
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 일괄신고 프로그램에 따라 KOSPI200 지수에 연계된 주가연계파생결합사채를 추가 발행합니다. 모집금액 199억원은 발행사의 위험회피(헤지) 거래와 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. 본 증권은 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 원금지급형 구조로, 매월 쿠폰 지급 조건이 충족될 경우 연 4.89%의 수익을 제공합니다. 다만 기초자산 가격 변동, 발행사 신용위험, 중도상환 시 손실 가능성 등에 유의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 점검
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성과 상환가격 결정 구조 이해
- ☐ 세제: 배당소득세 원천징수, 종합소득과세 가능성
- ☐ 비상장 증권으로 환금성이 제한적임을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 발행사의 지급불능 시 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월 내 90% 이상)으로 상환되나, 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산(KOSPI200) 가격 변동에 따라 쿠폰 미지급 가능, 만기 원금 보장 구조이나 시장 상황에 따라 수익률 변동
#파생결합사채#KOSPI200#원금지급형#교보증권#신용위험
주요 일정
2026-04-27
청약기일 및 납입기일
청약 및 납입 동일 일자
2026-04-27
발행일
증권 발행일
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가격 결정일
2029-05-02
만기일
증권 만기 상환일
2026-05-27
1차 쿠폰지급평가일
첫 월 쿠폰 지급 여부 평가일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
첫 자동조기상환 평가일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.