핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 제12451회 9,950,000,000원 + 제12452회 9,950,000,000원 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가액 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 월 쿠폰수익률 (12451) | 0.59% (연 7.08%) | 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상인 경우 지급 |
| 월 쿠폰수익률 (12452) | 0.6775% (연 8.13%) | 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상인 경우 지급 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 공정가액 (12451) | 9,879.85원 | 2026.04.13 기준, 헤지비용 미포함 이론가 |
| 공정가액 (12452) | 9,869.64원 | 2026.04.13 기준, 헤지비용 미포함 이론가 |
| 기초자산 변동성 (삼성전자) | 48.99% | VIX 방법론 기반 변동성 |
| 기초자산 변동성 (SK하이닉스) | 60.09% | VIX 방법론 기반 변동성 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 삼성전자·SK하이닉스 연계 199억원 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 총 199억원 규모로 발행
2
제12451회(삼성전자) 모집총액 99.5억원, 제12452회(SK하이닉스) 모집총액 99.5억원, 1증권당 발행가액 9,950원
3
만기 2029년 5월 10일, 3년 만기 상품으로 매월 쿠폰 지급(삼성전자 연 7.08%, SK하이닉스 연 8.13%) 및 자동조기상환 조건
4
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가·한국신용평가, 2025년 6월), 비상장 증권으로 유동성 제한
5
청약기간 2026년 5월 8일, 납입일 동일, iM뱅크 신탁고객 대상 공모
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 발행하는 이번 ELB는 원금지급형 구조로, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하도록 설계되었습니다. 다만 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있고, 발행사의 신용위험에 노출됩니다. 과거 데이터 기반 모의실험 결과가 포함되었으나 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 주가 흐름 및 변동성 모니터링
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급 및 재무상태 지속 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(최초기준가격의 90% 이상) 충족 여부 주기적 점검
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 수수료 구조 사전 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않아 원금 손실 가능성 있음
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 극히 제한되어 만기 전 현금화가 어려움
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하(발행 후 6개월까지 90%)로 상환되어 원금 손실 가능
#파생결합사채#원금비보장#비상장#신용위험#시장위험
주요 일정
2026-04-15
증권신고 효력발생일
2026-05-08
청약기간
청약시작일과 종료일 동일
2026-05-08
납입일/발행일
2029-05-10
만기일
자동조기상환 미발생 시
2026-06-08
최초 쿠폰지급평가일
첫 쿠폰 지급 평가
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.