핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 제12451회와 제12452회 합계 |
| 회차별 모집총액 | 9,950,000,000원 | 각 회차 동일 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 50원 할인 |
| 월 쿠폰 수익률 (제12451회) | 0.59% | 연 7.08% (세전) |
| 월 쿠폰 수익률 (제12452회) | 0.6775% | 연 8.13% (세전) |
| 최대이익률 (제12451회) | 21.24% | 모든 쿠폰 수령 시 |
| 최대이익률 (제12452회) | 24.39% | 모든 쿠폰 수령 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가, 한국신용평가 (2025년 기준) |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 삼성전자/SK하이닉스 기초 2종 ELB 199억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 제12451회(삼성전자) 및 제12452회(SK하이닉스) 주가연계파생결합사채(보통위험) 총 199억원 발행
2
각 99.5억원 규모, 3년 만기(2029.05.10), 월 쿠폰 지급 조건(각각 0.59%, 0.6775%)
3
자동조기상환 조건: 매 6개월마다 기초자산이 최초기준가의 90% 이상 시 원금 100% 상환
4
만기 시 기초자산이 90% 미만이어도 원금 100% 지급(원금지급형, 예금자보호 미해당)
5
발행사 신용등급 AA-, 비상장, iM뱅크 신탁고객 대상 청약 제한
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 일괄신고서에 따라 추가로 파생결합사채를 발행하는 공시다. 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하여 각 99.5억원씩 총 199억원을 조달한다. 원금지급형 구조로 만기나 자동조기상환 시 원금을 지급하지만, 예금자보호법 적용 대상이 아니며 발행사 신용등급(AA-)에 따라 원금 손실 가능성이 있다. 시장에서는 증권사 ELB 발행 동향과 기초자산 주가 흐름에 관심을 가질 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 주가 변동성과 쿠폰 지급 조건(80% knock-in) 이해
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 내 90%)로 원금손실 가능
- ☐ 비상장으로 유동성 부족, 장외거래 제한적
- ☐ 발행사 신용등급 AA- 및 무담보 채권으로 발행사 부도 시 원금 손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 안 됨, 원금 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계 3억 미만 시 발행 취소 가능
- ⚠ 과세: 만기수익은 배당소득세 원천징수, 종합소득 과세 가능
#파생결합사채#주가연계#원금지급형#비상장#AA-
주요 일정
2026-04-15
제출일
일괄신고추가서류 제출일
2026-05-08
청약일
청약 시작 및 종료일
2026-05-08
납입일
동시에 배정 및 환불
2026-05-08
발행일
전자등록 발행일
2029-05-10
만기일
자동조기상환 미발생 시 만기상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.