핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 교보증권 제12456회 주가연계파생결합사채 발행 총액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 1증권당 액면가액 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 발행수량 | 1,000,000증권 | 총 발행 증권 수 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소 청약 단위 100만원, 이후 10만원 단위 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) 기준 |
| 공정가액(이론가) | 9,871.47원 | 2026.04.10 기준, 제3의 평가기관 제시가(헤지비용 미포함) |
| KOSPI200 변동성 | 38.75% | 이론가 산출 시 사용된 변동성 (VIX 방법론) |
| 최근 20년 KOSPI200 최고치 | 944.02 | 2026.02.26 종가 기준 |
| 최근 20년 KOSPI200 최저치 | 123.27 | 2008.10.24 종가 기준 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 99.5억원 규모 KOSPI200 연계 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12456회 주가연계파생결합사채(낮은위험)로 총 9,950,000,000원 모집
2
기초자산은 KOSPI200 지수, 1증권당 발행가액 9,950원, 1,000,000증권 발행
3
청약기간 및 납입일은 2026.04.27, 만기일 2029.05.02, 비상장 증권
4
자동조기상환 조건(매 평가일 기준가 100% 이상 시) 및 만기상환 조건(100% 이상 시 19.20%, 미만 시 2.00% 수익)
5
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가/한국신용평가), 예금자보호법 미적용, 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 낮은위험 등급(5등급)으로, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조이나, 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있습니다. 발행사는 조달자금을 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다. KOSPI200 지수의 최근 20년 최고치는 944.02(2026.02.26), 최저치는 123.27(2008.10.24)입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행사 신용등급 AA- 및 재무현황 확인 (제81기 사업보고서 참조)
- ☐ 중도상환 시 공정가액(기준가)의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 상환되나 원금손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 장외거래 시 유동성 제한
- ☐ 예금자보호법 미적용, 발행사 지급불능 시 원금 손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따른 보호 대상이 아니며, 투자원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액(기준가) 대비 95% 이하로 상환될 수 있어 원금 손실 위험
- ⚠ 발행사(교보증권)의 신용위험에 따라 원금 전체 손실 가능 (무보증·무담보)
#신용위험#원금손실#유동성위험
주요 일정
2026-04-27
청약기간
청약 시작 및 종료일 (청약 후 취소 불가)
2026-04-27
납입일
증권 납입금 납입일
2026-04-27
발행일
증권 발행일
2029-05-02
만기일
만기상환일 (최종)
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 기준가격 결정일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 103.20% 상환
2027-04-27
2차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 106.40% 상환
2027-10-27
3차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 109.60% 상환
2028-04-27
4차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 112.80% 상환
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 116.00% 상환
2029-04-27
만기평가일
만기 상환금액 결정일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.