핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,930,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액 : 9,930,000,000 원' |
| 발행가액 | 9,930원 | 원문 '발행가액 9,930' (1증권당) |
| 액면가액 | 10,000원 | 원문 '액면가액 10,000원' |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 원문 '발행 수량 1,000,000 증권' |
| 월 쿠폰 수익률 | 0.39% (연 4.68%) | 원문 '월 단위 쿠폰 수익률인 0.39% (연 4.68%)' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액 1,000,000원' |
| 발행제비용 | 496,500원 | 원문 '발행제비용 (2) 496,500' (단위: 원) |
| 순수입금 | 9,929,503,500원 | 원문 '순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 9,929,503,500' (모집총액 - 발행제비용) |
| 발행사 신용등급 | AA- | 원문 '발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 17일, 한국신용평가' |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 99.3억원 규모 KOSPI200 연계 ELB(낮은위험) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12453회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행, 모집총액 9,930,000,000원
2
기초자산은 KOSPI200 지수, 1증권당 발행가액 9,930원, 액면 10,000원
3
만기 2029-05-02, 월 쿠폰 0.39%(연 4.68%) 지급 조건: 기초자산 종가가 최초기준가격의 75% 이상
4
자동조기상환 조건: 각 평가일에 기초자산이 최초기준가격의 90% 이상이면 액면 100% 조기상환
5
만기 시 원금 100% 보장 (낮은위험 구조), 발행사 신용등급 AA- (한국기업평가/한국신용평가)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 낮은위험 등급(5등급)으로, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 100%를 지급하는 구조입니다. 월 단위 쿠폰(연 4.68%)은 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상일 때 지급되며, 자동조기상환은 6개월마다 평가하여 90% 이상이면 조기상환됩니다. 교보증권의 신용도(AA-)를 고려할 때 비교적 안정적인 상품이나, 중도상환 시 원금 손실 가능성과 비상장으로 인한 유동성 제한이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 투자설명서 및 간이투자설명서에서 상세 조건 확인
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성과 수수료 확인
- ☐ 예금자보호법 적용 대상 아님 (원금 손실 가능)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 비상장으로 유동성이 매우 낮아 중도 환매가 어려움
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하(발행 후 6개월 이내 90%)로 상환되어 원금 손실 가능
- ⚠ 기초자산(KOSPI200) 급락 시 쿠폰 미지급 가능, 만기 시에도 원금 100% 보장되나 발행사 신용위험 존재
#파생결합사채#주가연계#원금보장형#비상장#신용위험
주요 일정
2026-04-27
청약기일
원문 '청약기일 2026.04.27'
2026-04-27
납입기일
원문 '납입기일 2026.04.27'
2026-04-27
발행일
원문 '발 행 일 2026년 04월 27일'
2029-05-02
만기일
원문 '만기일 2029.05.02'
2026-04-27
최초기준가격평가일
원문 '최초기준가격평가일 2026년 04월 27일'
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
원문 '1차 2026년 10월 27일'
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.