핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 실제 자금조달총액(합계) | 3,109,375,000원 | Ⅳ.1. 자금조달내역 4개 회차 합계 |
| 제12436회 실제 발행총액 | 2,487,500,000원 | 기초자산 삼성전자, 청약비율 50.00% |
| 제12438회 실제 발행총액 | 9,950,000원 | 기초자산 한국전력, 청약비율 0.20% |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가액 10,000원 대비 할인 발행 |
| 제12436회 공정가액(2026.03.31 기준) | 9,867.89원 | 이론 평가가격, 헤지비용 미포함 |
한줄 요약
교보증권 4개 ELB 총 31.09억원 발행 실적 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
교보증권 제12436~12439회 주가연계파생결합사채(ELB) 4종 발행 실적보고서 제출
각 회차별 모집총액 4,975,000,000원 예정, 실제 발행액은 회차별 상이 (합계 3,109,375,000원)
기초자산: 삼성전자(12436), KB금융(12437), 한국전력(12438), SK하이닉스(12439)
만기일 2029년 4월 19일, 자동조기상환 조건(최초기준가격 100% 이상) 및 월쿠폰 지급 조건(기초자산 85% 이상)
조달 자금은 기초자산 관련 파생상품 및 주식 매매 재원으로 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
이 증권발행실적보고서는 교보증권이 4개의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행한 결과를 공시한 것입니다. 각 회차별로 모집총액은 4,975,000,000원으로 계획되었으나, 실제 발행 금액은 제12436회 2,487,500,000원, 제12437회 99,500,000원, 제12438회 9,950,000원, 제12439회 512,425,000원으로 총 3,109,375,000원이 조달되었습니다. 이는 부분납입으로 종결된 결과로, 전체 청약률은 약 15.6%에 그쳤습니다. 발행된 증권은 삼성전자, KB금융, 한국전력, SK하이닉스를 기초자산으로 하며, 만기 3년의 원금 100% 상환 구조(만기평가가격이 최초기준가격 100% 미만 시에도 원금 상환)이지만 중도상환 시 조건이 충족되어야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 발행액이 모집총액 대비 낮은 점 (청약률 약 15.6%)
- ☐ 각 회차별 기초자산(삼성전자, KB금융, 한국전력, SK하이닉스)의 주가 흐름
- ☐ 자동조기상환 및 쿠폰 지급 조건(기초자산 가격 기준)
- ☐ 발행사 신용도 및 중도상환 불가 조건
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 부분납입으로 종결되어 발행액이 줄었으며, 총 청약금액 3억원 미만 시 발행 취소 가능(본 건은 12436회 24.875억원으로 취소 요건 미해당)
- ⚠ 본 증권은 비상장이며 중도상환이 불가능하여 유동성 위험이 있음
- ⚠ 쿠폰 지급은 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우에만 발생, 조건 미충족 시 지급되지 않음
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도