핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 3,000,000,000원 | 발행 예정 금액 (원문 '모집총액' 항목) |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 청약단위 가격 (원문 '1증권당 발행가액') |
| 발행수량 | 300,000 증권 | 모집총액/발행가액 (원문 '발행 수량') |
| 월 쿠폰 수익률 | 0.45% (연 5.40%) | 월 단위 쿠폰, 조건 충족 시 지급 (원문 '월 단위 쿠폰 수익률') |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) (원문 '발행사 신용등급') |
| 순수입금 | 2,999,850,000원 | 모집총액 30억원 가정 시 발행제비용 150,000원 차감 (원문 '순 수 입 금') |
| 일괄신고 잔액 | 920,962,921,000원 | 발행예정금액 9,000,000,000,000원 대비 미발행 잔액 (원문 '잔 액 (A-B)') |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소 청약 단위 (원문 '최소청약금액') |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, KB금융 보통주 기초 30억원 규모 제428회 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KB금융 보통주를 기초자산으로 하는 제428회 주가연계파생결합사채(ELB)를 30억원 규모로 발행
2
1증권당 발행가액 10,000원, 최소청약금액 100만원, 청약기간 2026.04.15~2026.04.21
3
만기일 2029.04.26, 매월 쿠폰지급 조건(기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 월 0.45%)
4
자동조기상환 조건: 각 평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 90% 이상 시 (최대 5차)
5
예금자보호법 보호 대상 아님, 발행사 신용등급 AA-(한국기업평가/한국신용평가)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KB금융 보통주에 연계된 파생결합사채(ELB)를 발행하여 30억원을 조달하고, 이를 헤지거래 등에 사용할 계획임을 공시했다. 본 증권은 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조이지만, 기초자산 가격 변동에 따라 쿠폰 미지급 가능성과 중도상환 시 원금 손실 위험이 존재한다. 발행사 신용등급이 AA-로 우량하나, 무보증·무담보 채권으로 발행사의 지급불능 시 투자원금 손실 가능성이 있다. 시장에서는 교보증권의 자금조달 비용과 KB금융 주가 흐름에 주목할 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(KB금융 보통주) 가격 변동성 및 최근 공시(주식소각 등) 확인
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ ELB의 월 쿠폰 조건(80% 배리어)과 자동조기상환 조건(90% 배리어) 이해
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 중도상환가격 결정 방식 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품
- ⚠ 발행사 교보증권의 신용위험 (무보증·무담보, 원금손실 가능)
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 유동성 제한 및 중도상환 시 원금 손실 위험
#원금비보장#신용위험#유동성위험#중도상환위험#기초자산위험
주요 일정
2026-04-15
청약기간
청약 시작일 (청약종료일 2026.04.21 14:00)
2026-04-21
납입일/배정일/발행일
납입 및 배정, 발행일 (원문 '납입기일', '배정공고일', '발행일')
2029-04-26
만기일
증권 만기 상환일 (원문 '만기일')
2026-04-21
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가격 결정일 (원문 '최초기준가격평가일')
2026-10-26
1차 자동조기상환평가일
첫 번째 자동조기상환 평가일 (원문 '1차 자동조기상환평가일')
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.