핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,930,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 2,095,230,000원 | 확정권면총액, 청약 결과 실제 조달된 금액 |
| 발행가액 | 9,930원 | 1증권당 발행가액 |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 발행수량 | 211,000증권 | 실제 발행된 증권 수량 |
| 월 쿠폰지급률 | 0.4575% | 액면금액 대비 매월 지급되는 쿠폰 비율 (조건 충족 시) |
| 자동조기상환 조건 | 최초기준가격의 90% 이상 | 각 차수 자동조기상환평가일에 기초자산 가격이 기준 이상이면 조기상환 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 제12435회 주가연계파생결합사채 2,095,230,000원 발행 (모집액 대비 21.1% 청약) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KOSPI200 연계 주가연계파생결합사채(ELB) 제12435회를 발행했습니다.
2
모집총액 9,930,000,000원 중 실제 자금조달액은 2,095,230,000원으로 청약률 21.1%에 그쳤습니다.
3
증권당 발행가액 9,930원, 액면가 10,000원, 발행수량 211,000증권입니다.
4
만기일은 2029년 4월 17일이며, 6개월 주기 자동조기상환 조건(기초자산 90% 이상)이 있습니다.
5
월 쿠폰지급 조건은 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상 시 액면금액의 0.4575%를 지급합니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB)의 실제 발행 실적을 보고하는 문서입니다. 당초 계획 대비 청약률이 21.1%에 불과해 발행 규모가 크게 축소되었습니다. 이는 시장 수요가 낮았거나 발행 조건이 투자자 기대에 미치지 못했음을 시사합니다. 해당 증권은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하며, 조기상환 및 월 쿠폰 지급 구조를 가지고 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 21.1%로 낮은 수요, 시장 상황 및 발행 조건 재검토 필요
- ☐ 파생결합사채의 구조(자동조기상환, 월쿠폰) 이해 필수
- ☐ 발행사 신용위험 및 조기종결 조건 확인
- ☐ 기초자산 KOSPI200의 변동성 및 시장 전망 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 실제 발행 규모가 모집총액의 21.1%에 불과해 수요 부족 가능성
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 제한
- ⚠ 기초자산 가격 급락 시 원금 손실 가능성 (만기 시 90% 미만이면 손실 발생 구조)
#저청약률#파생결합사채#KOSPI200 연계#비상장#조기상환 조건
주요 일정
2026-04-13
청약개시일
청약 및 납입일
2026-04-13
발행일
증권 발행일
2029-04-13
만기평가일
만기상환금액 결정을 위한 기초자산 평가일
2029-04-17
만기상환일
만기 평가일 후 2영업일
2026-10-13
1차 자동조기상환평가일
6개월 후 첫 조기상환 평가
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-13 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.