핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 2,985,995,000원 | 청약 결과 실제 조달된 금액 |
| 청약비율 | 30.01% | 실제 청약금액/모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권의 액면금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 투자자가 납입하는 가격 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 총 발행 증권 수 |
| 1증권당 공정가액 (2026-03-27) | 9,874.98원 | 제3의 평가기관 추산 이론가 |
| 기초자산 변동성 (KOSPI200) | 41.71% | 변동성 산출 기준: Volatility Surface, VIX 방법론 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 99.5억원 규모 ELB 12431회 모집, 29.86억원 청약 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12431회 주가연계파생결합사채(ELB) 모집총액 99.5억원 중 30.01%인 29.86억원 청약 완료
2
기초자산 KOSPI200, 만기 2029-04-17, 자동조기상환 조건 포함 (5차까지)
3
만기상환: 기초자산 100% 이상 시 122.50%, 미만 시 101% 지급 (원금+1%)
4
증권은 비상장, 전자등록 발행, 최소청약금액 100만원
5
발행취소 기준 3억원 미만, 부분납입으로 종결
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 보고서는 교보증권이 발행한 제12431회 주가연계파생결합사채(ELB)의 청약 및 배정 결과를 공시한 것입니다. 모집총액 99.5억원 대비 실제 청약금액은 29.86억원(30.01%)에 불과해 수요가 제한적이었음을 보여줍니다. 해당 증권은 KOSPI200을 기초자산으로 하며, 만기까지 보유 시 원금의 101% 이상을 지급하는 구조로 비교적 안전한 상품입니다. 자동조기상환 조건이 있어 조기에 상환될 가능성도 있습니다. 비상장 증권이므로 유동성에 주의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 30%로 낮아 수요부족 확인
- ☐ 발행취소 조건(3억원 미만)에 해당하지 않아 발행 완료
- ☐ 만기상환 조건: 100% 초과 시 122.50%, 미만 시 101% 지급
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 중도환매 가능성 확인 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 실제 청약액이 모집액의 30%에 불과해 투자 수요가 낮았음
- ⚠ 비상장 증권으로 거래가 불가능해 유동성 리스크 존재
- ⚠ 기초자산 변동성 41.71%로 높아 조기상환 조건 충족 불확실
#부분납입#청약률 저조#ELB#비상장#KOSPI200#조기상환구조#변동성 리스크
주요 일정
2026-04-13
청약개시일
2026-04-13
청약종료일
2026-04-13
납입일
2026-04-13
발행일
2029-04-17
만기일
2026-10-13
1차 자동조기상환평가일
2027-04-13
2차 자동조기상환평가일
2027-10-13
3차 자동조기상환평가일
2028-04-13
4차 자동조기상환평가일
2028-10-13
5차 자동조기상환평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-13 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.