핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,975,000,000원 | 투자설명서 모집 또는 매출의 개요 내 모집총액 |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 투자설명서 발행수량 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 투자설명서 1증권당 발행가액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 투자설명서 1증권당 액면가액 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 투자설명서 청약단위 최소청약금액 |
| 연이율(세전) | 6.20% | 자동조기상환 시 연 6.20%, 만기상환 시 18.60%(연6.20%×3년) |
| 만기 최대수익률(세전) | 18.60% | 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 공정가액(추정) | 9,862.77원 | 2026.04.09 기준, 헤지비용 미포함 |
| 기초자산 변동성 | 39.27% | KOSPI200 지수 변동성, VIX 방법론 적용 |
| 신용환산액 합계 | 766,319백만원 | 2025.12.31 기준, ELS+ELW+DLS 신용환산액 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 49.75억원 규모 KOSPI200 연계 낮은위험 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12450회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 총 4,975,000,000원 모집
2
기초자산 KOSPI200 지수, 발행가 9,950원, 액면가 10,000원, 500,000 증권 발행
3
청약 및 납입일 2026.04.27, 만기 2029.05.02, 비상장 증권
4
조건 충족 시 연 6.20% 자동조기상환, 만기 시 최대 18.60% 또는 원금지급
5
발행사 신용등급 AA-(한기평/한신평), 예금자보호 미적용, 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 원금지급형 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 낮은위험(5등급)으로 분류되며, 자동조기상환 조건(기준가 95% 이상) 충족 시 연 6.20%의 수익을 제공하고, 만기까지 조건 미달 시 원금을 보장합니다. 발행 목적은 조달 자금을 기초자산 헤지거래 등에 사용하기 위함이며, 시장에서는 안정적인 원금보존형 상품으로 주목될 수 있습니다. 다만 비상장으로 유동성이 제한적이고 발행사 신용위험에 노출됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 KOSPI200의 시장 상황 및 변동성(39.27%) 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(각 평가일 기준가 95% 이상) 및 만기 조건(95% 미만 시 원금) 이해
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 재무상태 점검 (사업보고서 참조)
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성(공정가액의 95% 이하) 및 유동성 부족 위험 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품임
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 극히 제한적이며, 중도상환 시 원금 손실 가능 (발행 후 6개월까지 공정가액의 90% 이상, 이후 95% 이상)
- ⚠ 발행사 지급불능 시 투자원금 및 수익 전체 손실 위험 (무보증·무담보 채권)
#파생결합사채#ELB#KOSPI200#원금지급형#비상장
주요 일정
2026-04-27
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일
2026-04-27
납입일
배정 및 환불일과 동일
2026-04-27
발행일
전자등록 발행
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 최초기준가격 결정
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
조건 충족 시 연 6.20% 상환
2027-04-27
2차 자동조기상환평가일
2027-10-27
3차 자동조기상환평가일
2028-04-27
4차 자동조기상환평가일
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
2029-04-27
만기평가일
2029-05-02
만기일
만기상환금 지급일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-13 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.