핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,975,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액 : 4,975,000,000 원' |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 원문 '발행 수량 500,000 증권' |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액 9,950원' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 연 수익률(세전) | 6.20% | 원문 '연 6.20%' - 자동조기상환 및 만기상환 조건 충족 시 |
| 만기 수익률(세전) | 18.60% | 원문 '18.60%(연 6.20%)' - 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 원문 '발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 17일, 한국신용평가' |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 9,000,000,000,000원 | 원문 '발행예정금액(A) 9,000,000,000,000원' - 일괄신고서 전체 한도 |
| 일괄신고 잔액 | 953,812,921,000원 | 원문 '잔 액 (A-B) 953,812,921,000원' |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, KOSPI200 연계 파생결합사채 49.75억원 공모(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12450회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 모집총액 4,975,000,000원, 발행수량 500,000증권
2
기초자산: KOSPI200 지수, 자동조기상환 조건 각 차수 95% 이상
3
연 수익률 6.20%(세전), 만기 수익률 18.60%(세전), 원금손실 조건은 만기평가가격 95% 미만 시 원금지급
4
청약기간 2026년 4월 27일, 납입일·배정일 동일, 만기일 2029년 5월 2일
5
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가, 한국신용평가), 예금자보호 미적용, 비상장
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 낮은위험 등급(5등급)으로, 자동조기상환 또는 만기 시 원금 이상을 지급하는 구조이지만, 중도상환이나 발행사 신용위험에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 공모 규모는 약 49.75억원이며, 청약은 제주은행 신탁고객으로 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 KOSPI200 지수의 과거 가격변동 및 변동성 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(각 차수 최초기준가격의 95% 이상) 충족 가능성
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 상환되나 원금손실 가능
- ☐ 발행사 교보증권의 재무상태 및 신용등급(AA-) 모니터링 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 원금손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 극히 제한되어 만기 전 현금화 어려움
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액 대비 95% 미만으로 상환될 수 있어 원금손실 발생 가능
#파생결합사채#주가연계#교보증권#KOSPI200#낮은위험#비상장#원금비보장
주요 일정
2026-04-27
청약기일
청약시작일과 종료일 동일
2026-04-27
납입일
원문 '납입기일 2026.04.27'
2026-04-27
배정기준일
원문 '배정기준일 2026.04.27'
2029-05-02
만기일
원문 '만기일 2029.05.02'
2026-04-27
최초기준가격평가일
원문 '최초기준가격평가일 2026년 04월 27일'
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
원문 '1차 2026년 10월 27일'
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
원문 '5차 2028년 10월 27일'
2029-04-27
만기평가일
원문 '만기평가일 2029년 04월 27일'
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-13 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.