핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 3,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달액 | 60,000,000원 | 청약금액 및 최종배정금액 |
| 청약비율 | 2.00% | 모집총액 대비 실제 청약금액 비율 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 공정가액 (2026.03.30 기준) | 9,866.39원 | 제3자 평가기관 제공 이론가, 헤지비용 미반영 |
| 만기 수익률 (조건 충족) | 120.40% | 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 액면금액 기준 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권 제427회 ELB, 30억 모집에 6천만원(2%)만 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제427회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적 보고.
2
모집총액 3,000,000,000원 중 실제 조달액 60,000,000원 (2.00%).
3
1증권당 발행가액 10,000원, 계획 발행수량 300,000증권 대비 실제 6,000증권 발행.
4
기초자산 KOSPI200, 5차례 자동조기상환 조건(95% 이상) 및 단계별 수익률.
5
만기 2029년 4월 12일, 만기평가가격 95% 이상 시 120.40% 수익, 미만 시 원금보장.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권 제427회 주가연계파생결합사채(ELB)의 발행실적을 보고하는 문서입니다. 모집총액 30억원 대비 실제 조달액이 6천만원에 그쳐 청약률이 2%에 불과했습니다. 이는 시장 수요가 매우 낮았거나 기관투자자의 참여가 제한적이었음을 시사합니다. 다만, 해당 증권은 원금보장형 구조로 만기까지 KOSPI200이 95% 이상 유지되면 최대 120.4%의 수익을 제공하는 상품입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 청약률 2%로 낮은 수요, 발행 취소 조건(3억원 미달)에도 발행 진행
- ☐ 공정가액 9,866.39원은 헤지비용 미반영, 발행 후 기준가 달라질 수 있음
- ☐ 본 증권은 비상장으로 유동성 제한 및 중도상환시 추가 손실 가능
- ☐ 자동조기상환 조건 및 만기 수익률 구조 확인 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 실제 조달액이 모집총액의 2%에 불과, 낮은 수요 반영
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 부족 및 환금성 제한
- ⚠ 평가일이 교란일 등으로 변경될 수 있으며, 추가 이자는 지급되지 않음
#저조한 청약률#비상장#파생결합사채#조기상환조건#원금보장형
주요 일정
2026-04-02
청약개시일
2026-04-10
청약종료일 및 납입일
2026-04-10
발행일
2026-04-10
최초기준가격평가일
2026-10-12
1차 자동조기상환평가일
2029-04-10
만기평가일
2029-04-12
만기상환일
만기평가일(불포함) 후 2영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.