핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 1046호 모집총액 | 19,900,000,000원 | 모집총액, 실제 청약 12,982,760,000원 (65.24%) |
| 1047호 모집총액 | 49,750,000,000원 | 모집총액, 실제 청약 28,555,803,500원 (57.40%) |
| 발행비용 합계 | 2,076,920원 | 1046호 649,130원 + 1047호 1,427,790원 |
| 액면가/발행가 | 액면 10,000원, 발행 9,950원 | 1증권당 기준 |
| 1046호 만기상환율 | 115.90% | 조건 충족 시 액면금액의 115.90% 상환 |
| 1047호 월수익률 | 0.5075% (연 6.09%) | 매월 지급 조건 충족 시 지급 |
한줄 요약
한화투자증권, 삼성전자 기초 ELB 1046·1047호 발행, 모집 696.5억 중 415.4억 청약(투자권유 아님)
핵심 포인트
한화투자증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB) 1046호와 1047호를 발행했다.
1046호는 모집총액 19,900,000,000원 중 12,982,760,000원(65.24%) 청약, 1047호는 49,750,000,000원 중 28,555,803,500원(57.40%) 청약되었다.
두 상품 모두 비상장이며, 1046호는 자동조기상환 조건(75% 이상) 시 102.65%~113.25% 상환, 1047호는 월 0.5075%(연 6.09%) 수익 지급 후 원금 상환 구조이다.
발행비용은 총 2,076,920원이며, 조달 자금은 헤지 운용에 사용될 예정이다.
만기일은 2029년 4월 24일로, 원금보존형(낮은위험) 상품이나 중도상환 등으로 추가 손실 가능성이 있다.
이 공시가 의미하는 것
이 공시는 한화투자증권이 발행한 ELB 2종의 청약 및 배정 결과를 보고하는 것으로, 실제 조달 금액이 모집 총액에 미치지 못했음을 보여준다. 1046호와 1047호 모두 삼성전자 주가에 연동되며, 각각 다른 상환 구조를 가진다. 1046호는 조기상환 시 수익률이 높은 반면, 1047호는 월수익 지급에 중점을 둔 원금보존형이다. 청약률이 100% 미만이어서 발행 규모가 축소되었으나, 이는 해당 상품에 대한 시장 수요를 반영한다. 투자자는 각 상품의 조건과 한화투자증권의 신용도를 고려해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 100% 미만이므로 미달된 부분은 추가 모집 없음
- ☐ 두 상품 모두 원금보존형(낮은위험)이지만, 기초자산 하락 시 원금 손실 가능성 (1046호: 75% 미만 시 원금, 1047호: 85% 미만 시 원금)
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 낮음
- ☐ 발행인(한화투자증권)의 신용위험 존재
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 100% 미만으로 발행 규모가 예상보다 작음
- ⚠ 기초자산(삼성전자) 주가 하락 시 자동조기상환 조건 불충족으로 만기까지 보유해야 하며, 월수익 지급 조건이 불리해질 수 있음
- ⚠ 발행사 신용위험: 한화투자증권의 지급 불이행 시 원금 손실 가능
주요 일정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도