핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 100,000,000,000원 | 권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액 모두 동일 |
| 이자율 | 3.43% | 연리 고정금리부 이표채 |
| 발행수익률 | 3.43% | 발행가액 100% 기준 |
| 순조달금액 | 99,944,500,000원 | 발행제비용 55,500,000원 차감 후 |
| 신용등급 | AAA | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 동일 |
| BIS 총자본비율 | 17.28% | 2025년말 연결기준, 바젤III |
한줄 요약
AI Summary
국민은행, 1천억원 규모 3.43% 무보증사채 발행, 만기 2027년 10월 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
국민은행이 1,000억원 규모의 무보증사채를 발행합니다.
2
표면이자율은 3.43%이며, 만기는 2027년 10월 27일입니다.
3
신용등급은 AAA(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가)로 최고 수준입니다.
4
조달자금은 운영자금(유가증권 운용 등)으로 사용될 예정입니다.
5
주관사는 아이엠증권이며, 2026년 4월 27일 납입됩니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행이 1,000억원 규모의 무보증사채를 공모 방식으로 발행합니다. 이자율은 연 3.43%로 고정금리부 이표채 방식이며, 만기는 2027년 10월 27일로 1.5년물입니다. 신용평가 3사 모두 AAA 등급을 부여하여 최고 수준의 원리금 지급 확실성을 인정받았습니다. 조달 자금은 전액 운영자금(유가증권 운용 등)에 사용될 계획으로, 이는 은행의 일상적인 자금 조달 활동의 일환입니다. 국민은행은 2025년말 연결 기준 BIS 총자본비율 17.28%, 고정이하여신비율 0.28% 등 우수한 재무 건전성을 유지하고 있어 채무 상환 능력은 안정적으로 평가됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 채권 신용등급 AAA 및 평가기관 확인
- ☐ 자금 사용 목적(운영자금) 및 집행 계획 확인
- ☐ 이자 지급 일정(매 3개월) 및 만기일 확인
- ☐ 국민은행의 최근 재무 상태(BIS 비율, 연체율 등) 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원리금 상환은 국민은행이 전적으로 책임지며, 정부나 타 금융기관의 보증이 아님
- ⚠ 채권시장 금리 변동에 따라 매매가격이 변동될 수 있으므로 환금성에 유의
- ⚠ 일괄신고서 효력발생은 신고서 기재사항의 진실·정확성을 인정하는 것이 아님
#무보증사채#AAA#운영자금#3.43%#국민은행
주요 일정
2026-04-27
청약기일
2026-04-27
납입기일
2027-10-27
만기일
원금 만기 전액 상환
2026-07-27
이자지급기일
매 3개월 후급, 첫 이자지급일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.