핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 권면(전자등록)총액 | 230,000,000,000원 | 원문 '전자등록총액' 항목에 기재된 금액 |
| 모집(매출)총액 | 223,008,000,000원 | 원문 '모집(매출)총액' 항목에 기재된 금액 |
| 이자율(할인율) | 3.04% | 원문 '이자율' 항목에 기재된 연리이자율 |
| 발행수익률 | 3.13% | 원문 '발행수익률' 항목에 기재 |
| 발행제비용 | 122,703,200원 | 원문 제1부 V.1. 순 조달금액에 기재된 사채발행 관련 제비용 |
| 순 조달금액 | 222,885,296,800원 | 원문 '순 조달금액'으로 계산된 금액 (모집총액 - 발행제비용) |
| 연결 당기순이익 (2025년) | 3,824,819백만원 | 원문 제2부 III. 요약연결포괄손익계산서 '당기연결순이익' 항목 |
| BIS 기준 총자본비율 (2025년말) | 17.28% | 원문 제2부 III. 5.가. BIS기준 자기자본비율 표에 기재 |
| 신용등급 | AAA (한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가) | 원문 제1부 VI.2. 신용평가에 기재된 3개 평가기관 등급 |
한줄 요약
AI Summary
국민은행, 2,300억원 무보증사채 발행하여 운영자금 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
권면총액 230,000,000,000원, 모집총액 223,008,000,000원의 무보증사채 발행 (이자율 3.04%, 발행수익률 3.13%)
2
신용등급 AAA(한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가), 신한투자증권이 총액인수
3
순조달금액 222,885,296,800원 전액 운영자금(유가증권운용 등)으로 사용 예정
4
2025년 연결기준 당기순이익 3조 8,248억원, BIS 총자본비율 17.28%로 우수한 재무건전성 유지
5
2027년 4월 9일 만기 전액상환, 전자등록 발행으로 실물채권 미발행
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행은 2,300억원 규모의 무보증사채를 발행하여 운영자금을 조달합니다. 발행 수익률 3.13%로 AAA 최고 신용등급을 기반으로 한 우량 채권이며, 조달된 자금은 유가증권 운용 등에 사용될 예정입니다. 이는 은행의 일상적인 자금 조달 활동으로, 안정적인 재무구조(2025년 기준 BIS비율 17.28%, NIM 1.74%)를 바탕으로 한 만기 1년물 단기 자금 조달입니다. 다만 채권시장 변동성 및 금리 리스크가 존재하므로 투자 시 주의가 필요합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행 조건(이자율, 수익률, 만기) 및 자금 사용 계획 확인
- ☐ 신용등급 변화 가능성 및 채권시장 금리 변동성 모니터링
- ☐ 은행의 재무 건전성 지표(BIS비율, NIM, 연체율 등) 추이 확인
- ☐ 발행제비용 및 순조달금액과 자금사용계획의 적정성 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환은 전적으로 국민은행에 책임이 있으며, 정부나 타 금융기관이 보증하지 않음
- ⚠ 채권시장 금리 변동 및 유동성 상황에 따라 환금성에 영향을 받을 수 있음
- ⚠ 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있으며, 증권신고의 효력발생은 신고서 기재사항의 진실·정확성을 인정하거나 증권 가치를 보증하는 것이 아님
#금리위험#신용위험#시장위험
주요 일정
2026-04-09
납입기일
원문 '납입기일' 항목에 기재
2027-04-09
상환기일(만기일)
원문 '상환기한' 항목에 기재
2026-01-02
증권신고 효력발생일
원문 요약정보 '1. 증권신고의 효력발생일'에 기재
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.