핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 100,000,000,000원 | 발행할 사채의 총액 |
| 표면이자율 | 3.43% | 연리, 고정금리부 이표채 |
| 발행수익률 | 3.43% | 발행가액 100% 기준 |
| 만기 | 2027년 10월 27일 | 원금 만기일시상환 |
| 총자산 (2025년말 연결) | 584,934,967백만원 | 전년 대비 22조원 증가 |
| BIS 총자본비율 (2025년말) | 17.28% | 기본자본비율 15.35%, 보통주자본비율 14.91% |
| 고정이하여신비율 (2025년말) | 0.28% | 대손충당금적립률 206.01% |
| 순이자마진(NIM) (2025년말) | 1.74% | 2024년말 1.78% 대비 하락 |
| 순조달금액 | 99,944,500,000원 | 발행제비용 55,500,000원 차감 |
| 신용등급 | AAA (한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가) | 평가일: 2026-03-31 |
한줄 요약
AI Summary
국민은행, 1,000억원 규모 무보증 선순위사채 발행 (3.43%, 2027-10-27 만기) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
국민은행이 운영자금 조달을 위해 1,000억원 규모의 무보증 선순위사채를 발행합니다.
2
사채의 표면이자율과 발행수익률은 연 3.43%이며, 만기는 2027년 10월 27일입니다.
3
신용등급은 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 모두 AAA 등급입니다.
4
2025년말 기준 국민은행의 총자산은 584.9조원, BIS 자기자본비율 17.28%, 고정이하여신비율 0.28%로 재무건전성이 우수합니다.
5
동 사채는 실물채권 없이 전자등록 방식으로 발행되며, 인수인은 아이엠증권(총액인수)입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행이 일괄신고추가서류를 통해 1,000억원 규모의 무보증 선순위사채를 발행합니다. 이는 2025년 12월 제출된 일괄신고서에 따른 추가 발행으로, 조달 자금은 운영자금(유가증권운용 등)에 사용될 예정입니다. 국민은행은 AAA 신용등급, 17.28%의 BIS 자기자본비율, 0.28%의 매우 낮은 고정이하여신비율을 보유하며 재무건전성이 우수합니다. 금번 사채는 실물발행 없이 전자등록되며, 만기(1년6개월)에 원금을 일시 상환하는 구조입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 본 사채는 상장되지 않아 유동성이 제한적일 수 있음
- ☐ 발행사 국민은행은 KB금융지주의 핵심 자회사로 재무상태 매우 안정적
- ☐ 시장금리 변동에 따라 채권 가격이 영향을 받을 수 있음
- ☐ 전자등록 방식으로 발행되므로 실물채권 없이 계좌에서 관리됨
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증채권으로 원리금 상환은 전적으로 발행사에 의존
- ⚠ 채권시장의 급변 시 환금성에 영향을 받을 수 있음
- ⚠ 신고서 효력발생은 정부가 증권의 가치를 보증하는 것이 아님
#은행채#무보증#AAA등급#전자등록#운영자금
주요 일정
2026-04-27
청약일
청약과 납입이 동일일자
2026-04-27
납입일
납입장소: 국민은행 자금부
2027-10-27
만기일
만기 전 Call/Put Option 없음
2025-12-23
일괄신고서 제출일
효력발생일: 2026-01-02
2026-01-02 ~ 2026-12-31
발행예정기간
일괄신고서의 발행예정기간
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.