핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행규모(전자등록총액) | 100,000,000,000원 | 원문 권면(전자등록)총액 및 모집총액 동일 |
| 이자율(변동금리) | CD 1개월 금리+(0.19)% | 최초 이자지급용 이율 연 2.89% |
| 발행제비용 | 55,500,000원 | 인수대가 15,000,000원, 발행분담금 40,000,000원, 등록비용 500,000원 |
| 순조달금액 | 99,944,500,000원 | 발행총액 100,000,000,000원 - 발행제비용 55,500,000원 |
| 신용등급 | AAA (3개사) | 한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가 동일 |
한줄 요약
AI Summary
국민은행 1,000억원 규모 무보증사채 발행, CD+0.19% 변동금리 만기 1년 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
국민은행이 100,000,000,000원(1,000억원) 무보증사채를 공모 발행합니다.
2
이자율은 CD 1개월 금리+0.19% 변동금리(최초 연 2.89%)이며 만기는 2027년 4월 23일(1년)입니다.
3
조달자금 100,000,000,000원 전액을 운영자금(유가증권 운용)으로 사용합니다.
4
교보증권이 총액인수하며 신용등급은 AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)입니다.
5
본 사채는 전자등록 방식으로 발행되며 실물채권은 발행되지 않습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행이 AAA등급의 우량 신용도를 바탕으로 1,000억원 규모의 무보증사채를 발행하여 단기 운영자금을 조달합니다. 변동금리(CD 1개월+0.19%)로 발행되어 시장금리 변동에 따라 이자가 조정되며, 최초 이자율은 연 2.89%로 책정되었습니다. 만기 1년의 단기물로 교보증권이 전액 인수하여 안정적인 조달이 가능합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 무보증사채로 원리금 상환은 국민은행 전적 책임
- ☐ 변동금리부이므로 기준금리 변동에 따른 이자 변동 모니터링 필요
- ☐ 채권시장 매매를 통한 환금성은 있으나 채권시장 변동 위험 존재
- ☐ 청약 전 투자설명서 교부 의무 확인 (전문투자자 등 면제 대상 확인 필요)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 증권신고서 효력발생이 정부가 증권의 가치를 보증하는 것이 아님
- ⚠ 청약기일 전 투자설명서 기재사항이 정정될 수 있음
- ⚠ 원리금 상환은 (주)국민은행이 전적으로 책임지며, 인수인 교보증권은 책임 없음
#무보증사채#변동금리#금리위험#운영자금조달#AAA등급
주요 일정
2026-04-23
납입기일(청약기일)
청약 및 납입 동일일자
2027-04-23
만기일(상환기일)
원금 만기일시상환
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.